規模全球最大 中國産業用紡織品競争力穩增

　　在人們日常的印象中，紡織行業更多地與“衣”有關，然而，産業用紡織品則更多地與醫療衛生、土工建築、交通工具、過濾除塵、安全防護等密切相關，并深受這些行業的影響。

　　中國産業用紡織品協會日前公布的數據顯示，我國産業用紡織品行業通過技術創新和精細化管理保證了行業持續穩定發展，固定資産投資繼續保持了高速增長，運行質效保持良好的水平，出口扭轉了近年來低速增長甚至下降的局面。

　　目前來看，我國産業用紡織品不僅在規模上全球最大，在專業人才培養、專用裝備和原材料保障等方面也取得了巨大的進步，在科技創新、新産品開發、精細化管理和産品質量方面與發達國家的差距逐步縮小，在智能制造和綠色制造方面也取得不少成果，骨幹企業的實力得到壯大，産品不僅滿足了國内需要，在全球也具有很強的競争力，企業的發展信心足，為行業的發展打下了堅實的基礎。

　　醫療衛生用紡織品穩健增長

　　醫療衛生用紡織品是産業用紡織品行業内應用較為廣泛的一類産品。從一次性衛生用品看，婦女衛生巾市場已經比較成熟，滲透率高，每年還保持自然增長，增速在5%左右，産品品質繼續向高檔化發展；嬰兒尿褲依然是高速增長的市場，增速在15%左右，行業在吸收芯體、産品設計等方面不斷創新，中國市場已經能夠引領全球尿褲産業的創新與發展；而成人失禁用品依然還處于市場培育期，潛力非常大，年增長超過30%，但是要取得突破還需要經濟發展水平、消費習慣和國家相關政策共同發力，将會是一個比較長期的過程。

　　擦拭産品(幹巾和濕巾)是另一個高速增長的市場，增速超過10%，特别是随着經濟條件改善和生活節奏加快，一次性擦拭産品的應用範圍和使用人群會不斷擴大。2017年面向衛生材料的水刺非織造布和紡粘非織造布的投資、生産繼續保持了高速增長。我國的衛生材料還積極開拓海外市場，2017年尿褲和衛生巾的出口額達到16.07億美元，同比增長5.41%，其中成人失禁用品出口達到2.4億美元。

　　醫用紡織品産業的發展則相對比較平穩，産業的集中度也比較高，行業的出口比重比較大。2017年我國出口一次性非織造布制防護服8.63億美元，同比增長8.77%，出口紗布、繃帶等醫用敷料7.69億美元，同比增長0.61%。由于我國醫保政策和産品認證體系的因素，一次性醫用紡織品在我國醫院的應用比例還不高，産品主要是以OEM的形式生産并出口國外。

　　根據協會對領域内骨幹企業的調研，2017年企業的主營業務收入和利潤總額分别增長15.55%和16.23%，利潤率與去年同期基本持平。

　　土工與建築用紡織品需求充足

　　土工與建築用紡織品的市場和國家的基礎設施建設密切相關。2017年我國鐵路行業固定資産投資完成8010億元，新開工項目35個，新增投資規模3560億元；公路建設累計完成固定資産投資21162.5億元，同比增長17.7%；落實水利投資7176億元，再創曆史新高。

　　國家在固定資産方面的巨額投資和“一帶一路”倡議的推進，都使得我國土工與建築用紡織品行業得到了快速發展。由于需求比較充足，企業的訂單飽滿，重點企業依然在積極擴張先進産能。根據協會對骨幹企業的調研和測算，2017年行業的主營業務收入和利潤總額分别增長15.06%和12.54%。

　　盡管行業整體的發展形勢比較好，但是受國家環保政策的影響，行業内的小企業的生産受到一定的影響。從長遠來看，随着國家工程招投标政策的調整和工程項目對土工材料性能指标的提高，産品開發能力弱、質量控制水平不高的小企業将會面臨更大的升級壓力。

　　交通工具用紡織品産業集中度高

　　交通工具用紡織品是産業用紡織品内發展比較快的一個領域。首先是汽車工業依然保持了一定的增長，2017年中國汽車産量為2901.54萬輛，同比增長3.19%，其中SUV和商用車的增速分别為13.81%和13.95%，新能源汽車的産量增長53%，中國已經成為全球最大的汽車生産國。第二，紡織材料相比于傳統材料，重量、隔音隔熱性能、舒适性能和環保性能等方面均具有很強的優勢，替代傳統材料的趨勢明顯。第三，新的紡織材料在交通工具中的應用範圍在擴大，如超纖材料正在更廣泛的應用于汽車座椅、門闆等部位，高性能纖維複合材料在新能源汽車中逐步應用，随着技術成熟和成本降低，纖維複合材料在汽車中的應用會更加廣泛。除汽車外，紡織材料在高鐵和飛機中的應用範圍也在擴大，不僅包括傳統的座椅面料，還有一些新型的蜂窩材料、門闆材料、過濾材料等。

　　交通工具用紡織品企業進入汽車企業的供應鍊的難度比較大，周期長，因此行業内的企業規模一般比較大，産業集中度高。但是随着國産汽車企業的發展，行業内也出現了一些規模較小的配套企業。根據協會統計，2017年行業骨幹企業的主營業務收入增長8.75%，利潤總額與去年基本持平。

　　過濾與分離用紡織品有望高速增長

　　2017年國家加大了大氣環境整治的力度，我國的空氣質量得到了明顯的好轉，過濾與分離用紡織品企業發揮了重要作用，行業也迎來了難得的發展機遇。2017年工業行業的大氣污染物排放标準再次修訂，企業新一輪環保提效改造正在興起，煙塵排放濃度小于10mg/Nm3已日漸常态化。

　　袋式除塵具有可高效淨化細顆粒物、處理風量範圍廣、粉塵性質影響小等特點，袋式除塵器已成為當前主流除塵設備，工業應用十分廣泛，應用比例逐年攀升。現實表明，袋式除塵器已日漸成為顆粒物高效淨化的主流設備，袋式除塵已成為我國當前實現超低排放和提标改造的主力軍。在水過濾方面，同樣受益于環保要求的提高，機織濾布在2017年也得到了快速發展，出口額達到了1.29億美元。根據協會調研，2017行業骨幹企業的主營業務收入和利潤總額分别增長21.97%和13.95%，利潤率在10%左右；江蘇阜甯和浙江天台是我國重要的過濾與分離用紡織品産業集聚地，2017年兩地的過濾材料的生産、銷售和利潤的增速在10%以上。

　　過濾與分離用紡織品是一種工業消耗品，國家環保要求将會維持目前比較高的标準，預計行業将繼續保持高速增長。我國在此領域已經建立了從高性能纖維到工程服務的完整産業鍊條，具有很強的競争力，但是市場競争不規範，特别是大量的應收賬款對行業的發展産生了不良影響。

　　結構增強用紡織品應用待拓展

　　當前，我國已成為全球風力發電規模最大、增長最快的市場，特别是海上風電事業得到了快速發展。據統計，2017年，我國新增并網風電裝機1503萬千瓦，累計并網裝機容量達到1.64億千瓦，占全部發電裝機容量的9.2%。由于政策的變化，2015年以來我國風電的新增裝機容量持續下降，但是由于平均單機功率的提高，玻璃纖維和碳纖維的使用量依然保持了較高的水平。

　　随着國産碳纖維的技術進步，我國碳纖維複合材料産業也得到了較快發展，但是相比于發達國家，應用主要集中在文體休閑用品領域，現在開始逐步應用于交通工具，而在航空領域的應用很少。根據海關數據，2017年我國出口碳纖維及制品1984噸，出口額7492萬美元，分别同比增長7.96%和21.13%，而同期的進口額達到了4.35億美元，同比增長4.15%。

　　安全防護用紡織品創新待突破

　　我國安全防護用紡織品的市場非常大，消防、石油石化、煤炭、鋼鐵冶金等一線工人都需要高質量的産品來保障職業安全。随着以人為本理念的深入和相關安全生産法規的完善，國家應急産業的發展和軍民融合戰略的推進，安防領域的發展受到了越來越多的關注，但是相較于醫療衛生用紡織品、過濾與分離用紡織品等快速發展的領域，該領域的發展速度較慢。一方面，與行業本身的技術和産品有關。我國在各種阻燃、防割、抗靜電的特種纖維及面料開發方面已經取得了很大的突破，但是受制于标準、檢測和認證，該領域的高端市場，如一些特殊工況防護産品還需要采購跨國公司的産品。相比于杜邦、3M和霍尼韋爾等行業内的巨頭，我國企業的規模小、創新能力弱，在基礎研發、産品開發方面的差距較大。另一方面，安全防護領域的标準比較滞後，低價中标的采購政策，也在一定程度上限制了新産品和新技術的應用，不能給勞動者有效保護。

　　根據協會調研，2017年骨幹企業的主營業務收入和利潤總額分别增長6.42%和13.90%。

　　2018年，我國産業用紡織品行業面臨着比較有利的環境。首先，我國經濟社會将繼續保持健康穩定的發展，GDP增速将預計達到6.5%左右；國家重視實體經濟的發展，供給側結構性改革的深化，大力簡政減稅減費，大力鼓勵科技創新，制造企業面臨的發展環境更加優化；國民收入持續增長，城鄉差距縮小，軍民融合的深度推進、國家将繼續加大在環境保護、基礎設施建設、新能源等方面的投入，行業主要産品的内需市場将會繼續保持較快的增長。全球經濟繼續複蘇，歐美等發達國家市場對産業用紡織品的需求保持溫和增長，“一帶一路”沿線國家和地區對一次性衛生材料、非織造布、塗層織物、土工材料和過濾材料等我國具有較強優勢的産品需求旺盛。

　　預計2018年我國産業用紡織品行業将會平穩發展，生産和銷售的增速會略高于2017年的水平，出口繼續保持較高的增速，盈利能力會得到改善，固定資産投資的增速可能會有所回落。

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