當前中國紡服貿易發情況、面臨挑戰及未來發展新機遇

 

　　一、2017年中國紡織服裝貿易發展情況

 

　　2017年，在全球經濟緩慢複蘇、中國穩增長政策的雙重帶動下，中國紡織服裝出口持續回穩向好，在連續兩年下降後再次恢複增長。紡織服裝全年累計出口2686億美元，增長0.8%，其中紡織品出口1104.9億美元，增長4.2%，服裝出口1581.1億美元，下降1.4%。

 

　　從進口看，中國紡織品服裝全年累計進口245.5億美元，增長5.3%，扭轉了2014年以來連續三年進口下降的局面。

 

　　據中國海關統計，2017年，中國有紡織服裝出口企業9.9萬家，對世界234個國家和地區出口了474萬噸紗線、446億米面料、685億件(套)服裝。紡織服裝進口企業3.4萬家，從世界159個國家和地區進口了263萬噸紗線、24億米面料、15億件(套)服裝。這組數據告訴我們，中國作為世界第一大紡織服裝生産國和貿易國，在世界紡織服裝貿易中一直發揮着舉足輕重的作用。

 

　　出口主要呈現以下幾個方面的特點：

 

　　一是上遊産品出口态勢好于下遊産品。

 

　　2017年，中國紗線出口增長7.8%，面料出口增長4.1%，制成品出口增長3.5%，服裝出口下降1.4%。服裝在出口中所占比重為59%，比十年前減少了8個百分點。中國服裝下遊産品出口競争力減弱，面臨來自周邊國家的競争壓力仍然較大。而上遊産品出口的增長則很大程度上受益于其他服裝生産國由于産業鍊不完整而對中國紗線、面料的需求增大。

 

　　二是主要産品保持數量增長，但出口價格有所下降。

 

　　2017年，中國主要出口商品中，棉布、化纖布、無紡布出口數量分别增長2.1%、6.6%、8.9%，但出口價格分别下降2.2%、5.2%和5.6%；針織服裝和梭織服裝出口數量分别增長2.9%和2.7%，但出口價格分别下降8.5%和1.6%。大多數産品的出口數量增長，一方面反映了國際市場需求穩步複蘇，另一方面也說明中國紡織服裝産品仍然具有較強的國際競争優勢。而出口價格下跌的原因，一是原料價格保持平穩，棉價差縮小，二是國際市場平價快時尚品牌盛行，零售價格連年走低，三是其他低成本國家的競争迫使我企業通過提升生産效率、壓縮成本以避免市場份額的過多流失。

 

　　三是對傳統市場出口保持平穩，對新興市場出口有漲有跌。

 

　　2017年，我國對歐盟、美國、日本出口基本保持1%上下的增減幅度，可以說是維持了基本穩定，對東盟、南美、俄羅斯等地區出口分别增長4.5%、20.3%和6.7%。對“一帶一路”沿線64個國家出口增長2.9%，對中東國家出口下降8.5%。

 

　　四是新興貿易業态拉動出口回升。

 

　　2017年，中國一般貿易出口微降，加工貿易出口下降5.4%，邊境貿易出口增長18.8%。跨境電子商務、市場采購貿易等新業态快速增長，成為紡織服裝外貿增長的新亮點。跨境電子商務綜合試驗區進出口增長一倍以上，市場采購貿易出口增長超過三成。

 

　　五是江蘇等省對出口形成正拉動，新疆、河北等增幅居前。

 

　　2017年，出口排名前五位的地區中，浙江、江蘇和山東出口增長，廣東、福建出口下降。新疆、河北和廣西出口增幅均在15%以上，居全國前列。

 

　　雖然今年出口整體呈現向好态勢，但從紡織服裝行業近幾年的發展趨勢和特點看，國際經濟環境存在較大不确定性，國際競争愈加激烈，低成本國家崛起，全球原材料價格波動較大，貿易保護主義擡頭，中國企業海外布局加快，國内行業轉型升級壓力增大，中國紡織服裝出口今後将長期面臨小幅上下波動、國際市場份額緩慢下降的新常态。

 

　　二、面臨的主要挑戰

 

　　一是彙率波動，造成企業利潤損失。

 

　　二是外部形勢趨于嚴峻，貿易摩擦案件增多。

 

　　2017年，針對紡織服裝行業的貿易救濟案件依然呈現活躍和上升的趨勢。全年共新立案件11起，預警案件1起。新立案件涉案金額5.1億美元，比去年增長了22%。案件涉及到美國、印度、哥倫比亞、土耳其和印尼等多個國家和地區。

 

　　三是勞動力成本上漲及用工短缺問題繼續存在。

 

　　四是環保整治對紡織行業的影響巨大。

 

　　五是中國在世界市場份額繼續減少。

 

　　據WTO數據，2016年中國占全球紡織服裝貿易份額20年來首次出現下降，為36.7%，比上年減少了1.8個百分點。其中紡織品出口占全球份額為37.2%，比上年減少0.2個百分點，服裝出口占全球份額為36.4%，減少近3個百分點。中國在世界主要市場的份額也繼續下降，2017年中國在歐盟、美國、日本的市場份額比五年前分别下降了4個、2.5個和10個百分點。

 

　　三、未來發展新機遇

 

　　近年來，中國紡織服裝出口出現下降，一些人認為紡織服裝業在中國已成“夕陽産業”，對中國紡織服裝未來發展産生悲觀看法，但行業内大部分企業仍對中國紡織服裝業未來的競争力抱有信心。我們認為，隻有夕陽的企業，沒有夕陽的行業。我們的信心來自哪裡？

 

　　一是“一帶一路”倡議将有效強化中國在亞洲乃至全球紡織服裝供應鍊中的核心地位。

 

　　随着中國與周邊國家産能合作的深化，亞洲地區以中國為中心形成了一個完整的産業鍊，既促進了亞洲國家對發達國家和中國龐大消費市場的服裝出口，也促進了亞洲國家内部的紗線和面料貿易。2013年，東盟首次超越日本成為中國第三大紡織服裝出口市場。目前，按單個國别算，越南和孟加拉是中國第一、二大紗線和面料出口目的國。同時，越南還于2016年首次成為中國第一大紡織服裝進口來源。

 

　　二是新疆、河南等中西部地區積極承接東部地區産業轉移為制造業留在國内提供有力支撐。

 

　　為保持中國外貿穩定發展，2016年中國政府出台了中西部承接東部沿海地區産業轉移的一攬子鼓勵政策，有序引導加工貿易産業從東部沿海地區向中西地區轉移。新疆、河南等地區憑借棉花資源及勞動力優勢，以及豐厚的優惠政策、優越的地理位置，成為國内紡企投資的熱點。

 

　　三是“中國制造”的轉型升級是中國紡織服裝保持出口競争優勢的根本基礎。

 

　　面對出口下行壓力，企業轉型升級的内生動力逐步增強，通過智能制造、産業鍊整合和品牌建設，有效提升了行業的綜合競争力。大力改造提升傳統産業，深入實施《中國制造2025》。紡織服裝行業由“大”到“強”進行深度轉型，智能制造成為産業升級的重要創新驅動力。此外，中國企業近年來在設計、品牌方面加大力度，基本實現了從貼牌加工(OEM)到自主設計制造(ODM)的跨越，正向着自主品牌制造(OBM)的目标推進。

 

　　四是加快基地建設，不斷突出區位優勢，打造區域品牌。

 

　　加快基地建設、培育産業集群，是2107年中國政府推動外貿發展的一項重要工作。目前，全國已有40餘個紡織服裝外貿轉型升級基地，為中國保持全球紡織服裝出口第一大國的地位提供了有力支撐。未來發展中，基地内部要充分發揮龍頭企業的帶動作用，逐步完善産業鍊條、形成特色産品優勢、加快智能工廠建設、提升設計研發能力、提高環保意識，進而打造區域品牌。

 

　　五是國際市場格局的結構性變革為中國企業提供了新的機遇。

 

　　當前，在新技術浪潮的推動下，國際紡織服裝消費和市場格局經曆着結構性變革。亞馬遜等電商巨頭迅猛發展，傳統零售遭到巨大挑戰，快時尚甚至“超快時尚”品牌快速崛起，小衆設計師品牌、定制品牌興起，跨境電商規模迅速擴大，消費者偏好和購買行為日新月異，訂單個性化、定制化、碎片化趨勢明顯，“道德采購”盛行，這一切都對供應商的快速反應能力、資源整合能力和社會責任履行能力提出了更高要求，為中國企業在國際競争中取得優勢地位提供了新的機遇。

 

　　六是中國國内市場的巨大潛力為中國紡織服裝業提供了生存保障。

 

　　2016年，中國首次超過美國，成為世界上第一大服裝零售市場。2017年，我國限額以上單位服裝鞋帽、針、紡織品類商品零售額達1.4萬億元，同比增長7.8%，增速比上年提高0.8個百分點，比十年前累計增長3.8倍。加入WTO以來，我國紡織服裝進口、尤其是服裝等終端産品的進口保持着高速增長，中國服裝進口從2001年的12.2億美元增長到2017年的71.8億美元，累計增長4.9倍，服裝占紡織服裝進口的比重也從2001年的8.8%增長到29.2%。據世界貿易組織統計，2016年，中國不僅是世界第一大紡織服裝出口國，還是世界第三大紡織品進口國和第七大服裝進口國。

 

　　自2017年12月1日起，我國臨時降低了187個稅号的消費品進口關稅，其中包括26個稅号的服裝和家紡産品，如男女西服、大衣、羊絨衫、羊絨圍巾等産品，進口關稅從14-25%降至5-10%，降稅幅度達9-15個百分點。這一政策舉措也将助推中國的進口增長。

 

　　去年5月，在北京召開的“一帶一路”國際高峰論壇上，習近平主席宣布中國政府将在2018年舉辦首屆“中國國際進口博覽會”，這是中國主動向世界開放市場的重大舉措，有利于擴大進口、促進對外貿易平衡發展，是世界各國展示國家形象、開展國際貿易的開放型合作平台，也是中國推進“一帶一路”建設、推動經濟全球化的國際公共産品。屆時，中國紡織品進出口商會将積極參與進口博覽會的籌備和組織工作，為世界各國紡織服裝産品進入中國市場提供便利和幫助。

 

　　中國紡織服裝行業的未來發展，要緊緊圍繞國家“一帶一路”建設和行業轉型升級發展的主旋律，在完善産業鍊、整合供應鍊、提升價值鍊等方面創新發展方式，推動産業不斷升級，尋求專業化、差異化、精益化和國際化的發展道路。紡織服裝雖然是傳統行業，但隻要與新動能加快融合，再傳統的行業都能挖出新金礦。

 

　　中國發展進入新時代。中國紡織品進出口商會也進入了新的發展階段。中國紡織品進出口商會将繼續堅持全面深化改革，堅持新發展理念，與全球各界人士和行業同仁共同努力，推動紡織服裝行業的轉型升級和創新發展，并繼續利用自身優勢，在展覽展會、國際論壇、行業對接、人員培訓、法律援助和信息咨詢等方面為企業提供更好更優質的服務。