印染人必看! 2017年中國印染行業市場分析

2001年後紡織服裝行業發展較快、需求旺盛，各類中小企業、家庭式作坊開始從事印染，行業十分分散，中低端産能普遍過剩，環境污染及能耗問題較為嚴重，而中高端産品供給不足。

2012年後新一屆政府強化環保要求、推動産業升級，印染作為高污染、高能耗的傳統行業迎來供給側改革，環保标準和成本提升，不達标的中小産能開始收縮。此外，激烈競争下行業盈利能力較差，2012年後需求逐漸疲軟，且勞動力、土地等成本提升以及煤炭、染料等價格上漲也導緻部分中小企業被淘汰。2010-2015年全行業淘汰落後産能占當年産量比例為7.0%、3.1%、5.8%、5.9%、3.9%、2.4%，全國規模以上企業印染布産量由2011年的593.03億米降為2015年的509.53億米。

相關報告：智研咨詢網發布的《2018-2024年中國印花家用紡織品市場專項調研及投資方向研究報告》

随着2016年下遊國内印染需求企穩，同時印染企業尤其是龍頭企業轉型升級提升技術水平和環保标準，印染産量由負增長開始轉正，2016年全國規模以上企業印染布産量為533.70億米，同比增長4.74%。2017年上半年全國印染布産量為271.72億米，同比增加6.14%，印染産能仍保持增長。

由于2012年後行業産銷量逐年下滑，規模以上印染企業的收入增速呈下滑趨勢，淨利潤增速同樣處于低位。2016年後行業産能恢複擴張，企業收入增速有所回升，2017年1-5月規模以上印染企業實現收入1601.86億元，同比增長7.87%，利潤總額74.57億元，同比增長8.32%。産能恢複擴張，業績逐步改善，也導緻競争加劇，集中度提升受到影響。

印染市場集中度

從區域來看，印染企業主要分布在東部沿海省份，行業需求增速下滑後，這些地區水資源豐富、上下遊産業鍊配套發達、環境承載能力強等優勢凸顯，産能進一步向優勢區域集中。2015年浙江、江蘇、福建、山東、廣東五省份印染布産量占全國的比重達95.95%，較2011年提升4.55%，其中浙江地區占比超過60%。印染行業受這些地區地方政府的政策影響較大。

目前印染行業競争格局仍較為分散。2016年龍頭航民股份印染布設計産能為10.2億米占全國印染布産量的1.91%，位居行業前十。江蘇盛虹印染共有18家分廠，産能為20億米市場份額為3.75%，位居行業首位。國内印染行業仍以中小企業為主，例如印染重鎮紹興有200多家印染企業，但當地龍頭企業僅有3家進入2017年全國印染企業20強名單。

2017年度我國印染行業前20強中部分企業産能情況

印染行業經營情況分析

印染行業目前利潤率處于較低水平，2016年規模以上印染企業利潤總額占收入比例為5.33%，中小企業盈利能力更差，環保投入增加将導緻一部分企業虧損不得不退出市場。

印染企業主要分為來料加工或自行采購加工模式，其中龍頭航民股份以來料加工為主。印染成本主要包括熱電、染料、人工等。作為高污染、高能耗行業，印染企業熱電、水等成本占比在40%以上，染料成本占比在20%以上。随着環保要求提高，煤炭、染料等價格上漲會提高印染企業成本，此外2018年新環保法實施後排污費改收環保稅，進一步加重企業尤其是污染嚴重企業的成本負擔，印染企業将通過提價轉移成本壓力。

2017年後環保要求進一步趨嚴，其中江蘇省啟動“263”行動督查，限制污染嚴重的中小染料企業産能，龍頭企業的開工量也明顯縮減。2017年9月第四批中央環保督察進駐浙江、山東，大量染料工廠關閉，推動分散染料價格進一步上漲，2017年10月分散黑ECT300%主流出廠價為45元/公斤，較6月份上漲近80%。此外受煤炭去持續産能、發電耗煤快速增長等影響，2017年7月後煤價再次上漲。

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