可持續發展面臨哪些機遇和挑戰？亞洲化纖業最高級别會議這樣說

　　挑戰和機遇并存

　　當前，全球經濟正處于多重因素相互影響的過程中，全球化纖産業格局正處于變化調整期，亞洲各個化纖主要生産國家和地區均面臨着進一步轉型與升級的挑戰。大會第一天，印尼、中國大陸、印度、日本、韓國、馬來西亞、巴基斯坦、中國台灣、泰國的化纖行業代表就各自的紡織及化纖産業的發展現狀、結構調整及面臨的挑戰等作了重點介紹，并就各自産業未來發展等進行預測和探讨。

　　中國作為全球最大的化纖生産國和消費國，中國化纖行業在2018年整體運行質量良好，生産保持較好增長，效益增速穩定在較高區間，但各子行業運行有所分化，滌綸和錦綸行業總體表現良好，粘膠纖維、腈綸和氨綸行業運行較為困難；企業間也出現分化，資源進一步向優勢企業集中。

　　廣東新會美達錦綸股份有限公司副總經理何卓勝代表中國化纖行業介紹了行業發展現狀，并對行業運行情況和發展趨勢進行預判。據中國國家統計局統計，2018年中國化纖産量達5011萬噸，同比增長7.68%。其中滌綸占80.1%。中國化纖行業工業增加值同比增長7.6%，較上年加快1.8個百分點；實現主營業務收入7989.58億元，同比增長12.42%；實現利潤總額393.89億元，同比增長10.31%。化纖行業成為紡織行業經濟增長的重要支撐。而在多數子行業的利潤率比2017年有所下降的情況下，滌綸行業表現亮眼，利潤率達5.12%，同比提高0.27個百分點，又成為化纖行業利潤增長的重要支撐。

　　從市場層面來說，行業利潤的增加主要歸功于産品價格的上漲和下遊需求的跟進，但其本質是供給側結構性改革的推進，供求關系得到改善。另外随着“三品戰略”的推進，中國化纖行業的核心競争力也有所提升。

　　随着全球經濟繼續保持擴張但增長勢頭減弱，對于行業的發展趨勢，何卓勝談到，2019年中國經濟運行穩中有變、變中有憂，外部環境複雜嚴峻，經濟面臨下行壓力。在此背景下，紡織行業主要運行指标增速将較2018年有所回落，出口增長壓力尤為突出。中美貿易摩擦進展仍然曲折，各種負面影響逐漸顯現将對市場預期及企業生産經營造成沖擊。但紡織化纖行業面臨的國内市場環境仍然穩定，挖掘内需潛力的機遇也仍然存在。行業企業應着力提高生産效率和抗風險能力，繼續保持平穩發展态勢。

　　印度2017~2018年間，印度GDP成長率為7.2%，是南亞地區持續成長最快的經濟體，未來一段時間内，印度經濟成長預計将更穩固并持續高于全球平均水平。印度人口的平均年齡相對年輕，并将在很長一段時間内享有人口優勢的獨特地位，這是推動投資和消費的強有力的因素，這使印度市場極具潛力。

　　2018年，印度化纖原料産能分别為：PX 585.5萬噸、PTA 643萬噸、MEG 234.9萬噸、己内酰胺7.5萬噸，可見印度有充足的原材料供給可确保化纖更穩定的生産；化纖産量分别為：聚酯長絲347.7萬噸、聚酯短纖157萬噸、纖維素纖維54.6萬噸、腈綸9.3萬噸、錦綸10.5萬噸，能夠實現可持續供應。

　　印度合成纖維協會秘書長S C Kapur表示，印度跨足原料、紗線、面料、服裝服飾等紡織品制造和營銷的所有環節，有助其成為可靠的采購中心；不斷提升的創新能力、智能制造的實施、更好技術的應用等，有助于紡織産業的穩健發展；而政府持續的政策支持和利于經商的友善投資環境使印度成為外商投資的優選地之一。

　　日本20世紀50年代開始生産化纖制品，自此之後也經曆了從追求量的擴充到追求質量的增長的過程，在2008全球經濟危機之後，化纖生産規模有所下降，在這段時間進行了結構性改革，每個企業都選擇了自己優勢的領域，并把重點集中到了高附加值産品的生産上。2015年開始，行業再度預警，2017年會計年度(從4月至3月)化纖消費量為94.9萬噸，應用于非服飾所占的比重，增加至82%，顯示出行業從低谷走出的迹象。

　　2018年，日本化纖産量為88萬噸，較前一年度減少3%，車用及非織造布的産量仍維持穩定，預計這種趨勢将随着日本産業用和家飾用的需求而持續；紡織出口值為82億美元，較前一年度增加3.3%，進口值為394億美元，較前一年度增加7.5%，貿易逆差達312億美元。紡織品(包括非織造布、車用紡織品、塗層布料及諸如繩、網、帳篷等工業用紡織品)主要出口項目中，化纖面料持續減少，非服飾用紡織品增加。

　　雖然中國是日本最大進口國及出口國，但其所占比重已逐年減少。從2007年到2018年，出口比重從39%下降到30%，進口從75%下降到57%。東盟各國占日本紡織品比重已持續增加。

　　對于行業未來發展，日本化纖協會副會長、UNITIKA公司社長&CEO Hiroyuki SHIME表示，要強化高性能及高功能性纖維等技術開發，開發新的市場；進一步促進标準化(JIS/ISO)；研發終端客戶應用領域的多樣性；強化與潛在的應用産業之跨業合作等。

　　韓國2018年化學纖維産量為136.3萬噸，年成長率減少1%，與前一年度相比，聚酯短纖增加1 %，但聚酯長絲、錦綸、聚丙烯腈分别減少1.5%、5.6%、10.8%；銷售量為134.4萬噸，年成長率減少3.1%，聚酯長絲、聚酯短纖、錦綸、聚丙烯腈棉分别減少3.6%、1.5%、5.3%及9.9%；内銷占47.6%，而外銷占52.3%，聚酯長絲/錦綸以内銷為主，聚酯短纖/聚丙烯腈以外銷為主。

　　2018年，由于市場占比減少、價格競争過度、各種環境法規的加強以及全球和國内供過于求，導緻獲利能力下降，韓國化纖行業遇到了前所未有的艱難時期。對于如何應對這樣的困境，韓國化纖協會Kim Jingyu表示，亞洲化纖行業要與全球業界進行合作；韓國化纖行業重新整合應考慮縮減供過于求差距和提高生産力；化纖公司要将現有的業務範圍轉移到高性能、高功能等高附加值的材料和産品，特别是與終端用戶合作找到行業的消費趨勢，一流的企業的核心戰略是開發新材料，為未來産業發展做好準備，最終實現行業的健康發展。

　　馬來西亞2018年，紡織及成衣業出口為29.21億美元，年均複合增長率為3.86%，美國是其産品的最大出口市場，每年占紡織品和服飾出口總量超過18%；進口為33.27億美元，年均複合增長率為-3.35%。2018年，化纖産量分别為：聚酯長絲25萬噸、聚酯短纖11.6萬噸，開工率為94%，其中聚酯長絲出口13.3萬噸，聚酯短纖出口10.3萬噸。

　　馬來西亞的兩位演講者Regina Leong、Calvin Ng表示，馬來西亞紡織及成衣産業面臨着諸多挑戰：約40%勞動力為外籍勞工，而化纖及紡織品行業的工資和其他行業相比相對較低，因此工人短缺成為阻礙紡織及成衣産業發展的主要問題；企業經營成本上升并持續增加、自由貿易協定中的反向關稅、難以獲得支持和經濟援助等都對産業發展不利。為了推動紡織及成衣産業的發展，馬來西亞将其列入工業總體規劃3(MP3)中的重點産業，通過人工智能、大數據等推動工業4.0的發展，同時促進産業轉型升級，重點是生産高質量的産品，如工業和家用紡織品、功能性面料、高科技紡織品和智能服飾等，從而提升産業鍊價值。

　　巴基斯坦紡織産業占國内生産總值的8.5%，是世界第四大棉花生産國，擁有亞洲第三大紡紗産能；是全球第四大聚酯短纖消費國，僅次于中國、印度及美國。過去6年，巴基斯坦聚酯短纖生産廠商已縮減為現在的三家，這得益于他們業務的多樣化。2018年這三家生産商合計總産能約53.7萬噸。巴基斯坦是亞洲第八大紡織品出口國，紡織産品占全國出口的58%，家用紡織品、棉織物、針織服裝和機織服裝是其四大出口産品，2018年巴基斯坦紡織品出口值135.5億美元，同比增長10.43%，未來5年内整個紡織産業鍊預計投資70億美元，出口将以倍數成長。

　　ICI巴基斯坦公司聚酯纖維事業部經理Rizwan Afzal Chaudhary表示，巴基斯坦紡織企業面臨能源成本、能源供應、基礎設施不夠發達、勞動力不夠熟練等問題，以及聚酯短纖産業原料的關稅保護導緻生産成本增加、行業不公平競争等挑戰。對此，他提出，未來巴基斯坦應緻力于生産高附加價值産品，并向以出口為導向轉變；新增高度自動化的工廠和機器的投資，投資下遊非織造布以提升國内聚酯纖維的用量，投資上遊以提高原料的供應；通過與其他國家如中國公司的技術合作，充分利用CPEC等。

　　中國台灣2005～2018年台灣地區紡織業産值為新台币3721億~ 5012億元之間。2018年人造纖維生産量239萬噸，人造纖維制造業産值達新台币958億元，占整體紡織産業新台币3894億元的25%。台灣地區纖維紡織産業一直以差異化發展為戰略思維，以差異化的思維、策略、産品、市場為成長動能。如在差異化産品方面，以高科技、多機能為創新素材，通過涼感衣、發熱衣進行溫度管理，通過智慧衣、保健紗進行智慧管理，着重于擴展研發産業用、家飾用産品，通過短纖維、非織造布實現醫療保健，其産品研發生産等以減碳排、節能源、永續環保為出發點。

　　台灣區人造纖維制造工業同業公會副秘書長俞玲華表示，台灣人造纖維産業發展聚焦于特殊應用領域、特定客戶市場，如德國、美國戶外運動用品展，德國國際産業用紡織品展、家用紡織展等；關注開發專業紡織展、開發高潛力市場，如日本東京紡織展(家飾用紡品市場)、韓國首爾紡織展(潛力市場)、非織造布展(短纖市場)；善用群聚效應，開辟紗線專區，如四年一次的ITMA國際紡織成衣機械展首辟紗線展區，推廣台灣地區優質纖維紡織産品；專注于纖維材料之創新研發，如纖維之材料改進、跨界發展以及異業結合、創新研發等；通過和終端品牌合作洞悉市場需求，從而為企業帶來長期、穩定的高獲利。

　　泰國具有從纖維制造到成衣生産的完整産業鍊。1985年以來，泰國一直是世界最大的紡織服裝出口國之一，美國是其最大買家，占據泰國全部紡織品出口的1/3，其次是歐盟、東南亞、東亞、和中東地區。

　　2018年泰國人造纖維出口額為9.9億美元，年成長率為8.4%；新增了再生聚酯纖維産能，出口相應增加，但由于泰國政府嚴格控制來自其他國家進口薄片和PET瓶用粒，2019年所有業者都會對回收産品調整其因應策略；同時擴展更多高性能及功能性纖維以運用于衛材和工業方面。泰國化纖協會會長Somkid Rattanaprapaporn特别提到2019年芳綸開始進入市場，尤其是用于安全防護性産品，可見科技和功能性紡織品對于支持政府政策變得更為重要。

　　印尼經濟狀況比較健康，政府在加快基礎設施的建設，促進物流發展，下一步将關注人力資源發展，提高勞動者的技能，以跟上工業發展的需求。

　　印尼纖維及長絲織造協會秘書長Redma Gita Wirawasta談到，印尼紡織品出口是制造業出口總量的10.5%，是出口推動因素，但仍然在貿易差額方面面臨挑戰，需改進國内消費，增加出口，具體可鼓勵上下遊紡織企業增加投資，實現一些短期的目标；鼓勵國外企業等投資印尼的紡織行業，從而降低貿易逆差。

　　目前，印尼已經形成了化纖、紡紗、織布、染整、成衣制造等比較齊全的産業結構。2018年，印尼總的人造纖維産能為250萬噸，産量為109萬噸，其中聚酯長絲的産量增長為18.6%，可在國内市場上獲得進一步的發展，2025年之前，希望聚酯長絲、短纖能有更多的投資，可更好地滿足國内的需求，實現自給；同時可增加國内外投資推動紡織品特别是非織造布的快速發展。

　　探尋可持續發展路徑

　　會議第二天，中國大陸、日本、印度、韓國、泰國、印度尼西亞、中國台灣、歐盟等國家和地區的化纖行業代表分别作主題報告，聚焦供需平衡、可持續性、未來路徑等話題，就全球及亞洲化纖工業中長期供給/需求預測及結構變化、化纖原料供需情況分析及市場展望、化纖工業發展新路徑探尋、工業4.0給紡織工業帶來的變化及應對措施、智能材料在化纖中的應用、化學纖維/微塑料的回收等可持續發展挑戰等進行深入探讨和交流。

　　中國化纖工業發展新路徑

　　會上，端小平作“中國化纖工業發展新路徑”報告，提出了中國化纖工業發展的四大新路徑：煉化一體、新産品開發、綠色制造、機器換人。他特别提到，恒力、盛虹、恒逸、榮盛、桐昆等5家化纖企業進入煉化領域，到2020年可形成煉油能力合計1億噸，他們全部采用最先進的技術和裝備，倒逼效率低、能耗高的落後産能退出市場，事實上推動了行業綠色發展；将大數據引入産品開發，可實現産品開發的可逆和可塑，縮短産品開發周期，為客戶提供大規模定制服務；已連續發布8屆的中國纖維流行趨勢每年向市場推出近百個差異化、功能性産品，引導企業注重新産品開發，幫助企業向下遊客戶推廣新産品且效果明顯，新産品市場規模平均擴大20%，部分産品銷售收入翻番；中國化學纖維工業協會2016年提出的“綠色纖維”的概念，通過第三方認證與管理的形式對市場進行規範，有效提升了化纖行業的綠色發展水平；再生纖維素纖維行業綠色發展聯盟将用三年時間使行業的環保水平達到國際先進；智能制造、機器換人是一種大趨勢，我們無法阻擋，隻有适應曆史的潮流才能生存，才能發展。

　　全球化學纖維中期供需預測與挑戰

　　日本化纖協會會長Masayuki WAGA表示，截至2022年，預計纖維需求将達到1.097億噸；化學纖維消費量将達到7590萬噸，年增長4.%，産能預計将達到9920萬噸，年增長2.6%；産能與消費之間的缺口預計将達到2330萬噸。2022年的産能過剩率将從2017年的28.5%縮小至23.4%。

　　Masayuki WAGA預測，2050年全球人口預計将增至98億，2030年全球汽車銷售量預計将增長至1.2億輛，今後全球纖維需求将穩步增長。由于亞洲在全球化纖産量中占了幾乎90%的份額，因此亞洲肩負着重大責任，同時面臨着行業穩定供求平衡、标準化、微型塑料顆粒、可持續性、聯合國可持續發展目标等多種挑戰。對此，亞洲化纖聯盟應建立互諒和互信；準确把握中長期供求預測，如通過大規模定制和人工智能需求預測的發展，實現完全合理和高效的生産，當然我們需要根據需求和需求擴張措施進行供貨；通過市場培育擴大實際需求；基于各自服裝文化的技術發展考慮在更多的領域進行合作，比如标準化方面的合作已經取得一定成績等。

　　合成纖維原料的需求及供應前景

　　印度化纖協會會長R D Udeshi表示，在各種宏觀經濟因素的作用下，全球經濟增長放緩，紡織品貿易可能也會随着體量龐大的全球貿易一道遭受影響。2019年的貿易增長預期為3.7%，2018年為3.9%，若貿易環境繼續惡化則可能出現進一步衰退。當然我們也應該看到，在中國高速增長的帶動下，亞洲在全球經濟中所占的份額已升至34%，比重與日俱增。随着印度和印度尼西亞等國家的快速城市化，這一趨勢有望延續，亞洲經濟體将繼續推動全球消費增長。

　　未來，聚酯纖維仍是紡織工業的主要原料。在全球經濟中，亞洲紡織市場将在貢獻和消費方面發揮主導作用，今後行業将會更看重有回報的項目并進行投資。随着經濟的逐步增長，全球的需求預期已經上調，但近期的經濟動蕩并未引起注意，參與者應謹慎地制定相關策略。

　　工業4.0與韓國紡織工業的應對方向

　　韓國化纖協會高級常務理事李昌郁談到，随着物聯網(IoT)和網絡物理系統(CPS)模糊了制造業中物理系統與虛拟系統之間的界限，一場新的革命——第四次工業革命(4IR)即将到來，它将連接和改變企業的價值鍊。4IR時代，工業的重心已不再是勞動力，行業領先價值從勞動力轉向了知識和技術規模。在這種環境下，企業必須通過數字化轉型來打造新的價值點。

　　此外，機器和産品中嵌入的軟件和通信系統使得産品變得智能化、高度連接和系統化。除了産品和制造工藝創新外，整個價值鍊，包括産品規劃、研發、原型設計、供應鍊管理、售後服務、零售、物流和客戶關系都将從成本節約、增值和集成中受益。最終，這将加速制造與服務的融合。可見，全球價值鍊又有了新一輪的調整。如果企業無法有效應對，這甚至可能會威脅到它們的生存。

　　智能材料在人造纖維工業中的應用發展趨勢

　　台灣區紡織産業綜合研究所安大中表示，随着纖維機能性重點的轉換，纖維機能從傳統被動型—機能時尚型—環境反應型轉變，即機能性纖維技術逐漸升級為可因應環境溫、濕度等變化，從而産生自我動态調節功效的纖維材料機能。

　　預計未來幾年，感應調節型紡織材料市場将有15.4%的年增長率。非電子式智能紡織材料市場以運動戶外服飾占比最大，其次是交通、國防、工業、醫療等領域，區域市場主要在歐洲、亞太地區。感應調節型紡織材料主要用于滿足穿着舒适、安全防護的需求，其功能主要集中在感溫感濕記憶及其調節方面。2018年高附加值服飾市場規模達1937億美元。

　　人造纖維：為提高生活品質提供支持

　　泰國人造纖維産業協會秘書長Weerachai Christwathanyu表示，人造纖維從發明之初起，就随同針織、編織技術一道發展，為人們帶來了更舒适的穿着體驗，提供了更好的功能，提高了人們的生活質量，同時幫助人們應對健康問題、氣候變化、安全問題。

　　人類創造了人造纖維，其主要目的之一是顯著和充分改善人類的生活品質。由于人類周圍環境變化很快，因此需要進一步開發出各種功能性纖維應用到各種各樣的場景中。目前，泰國各大制造商都意識到了可持續發展的重要性，他們在借助最新的回收再利用技術，盡力在泰國回收利用所有的産品，從而實現人造纖維可持續性。

　　可持續性挑戰和未來的方向

　　CEO Fibers of Indorama Ventures Ltd. Uday Gill認為，富裕在帶給我們豐富多樣的生活的同時，也帶來了消費問題，帶來了資源密集性的消費和生活方式，如果這種方式繼續下去，總會有人為此買單。人類已到達食物鍊最高端，我們也在掠奪這個星球上其他相關方的資源，如物種數量的浮動等，這将造成前所未見的後果，我們也将無法逃脫這樣的後果。

　　Uday Gill表示，對于可持續性挑戰，我們需要的解決方案是優化使用資源，同時，人類要負起責任，改變、規範自己的行為。如化學纖維采用閉合循環生産方式，并在設計化學纖維時就考慮其再生利用、回收等問題，這方面日本有很多創新的做法，可供我們學習參考；對于資源的優化，監管、自律、基礎設施等都是必須要關注的方面；還要保證再生産品的質量，要離客戶的需求更近；要相信人類的行為是可以改變的，對廢舊物的管理要更符合人類的行為。

　　歐洲人造纖維行業：可持續性挑戰

　　歐洲人造纖維協會會長Frédéric VAN HOUTE表示，目前，在紡織/服裝行業，重新使用、修補以及回收利用的做法正在興起。但是紡織品的回收利用過程很複雜，尤其是當多種紡織品混合在一起的時候，纖維分離成為一項挑戰，必須研制能夠分離複雜的混合纖維紡織品的可靠的機器。

　　對于如何應對行業可持續性挑戰，Frédéric VAN HOUTE還提到，回收材料的質量至關重要，正确的回收制度要到位，如對PET瓶子的回收；貴重的二級原材料(PET廢棄瓶子、紡織品廢棄物等)不應該由國外進口；REACH和廢棄物的相關法規需要一緻以免出現矛盾；必須創建一個逆向供應鍊，要從原材料、化學品、最終産品、零售商和下遊用戶等各個方面沿整個價值鍊建立夥伴關系，在全球層面上，需要有協調标準等。我們的終極目标是減少廢棄物，包括更長遠的産物如海洋垃圾。

提示：本文來源于中國紡織網，僅供參考閱讀

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