2018年紡機行業總體運行：質效良好 增速趨緩

 

　　2018年形勢總結

 

　　●行業規模

 

　　2018年前3季度紡織機械行業實現主營業務收入776.34億元，同比增加12.11%，增速較去年同期下降0.82個百分點，較今年上半年放緩3.91個百分點；資産總額1019.13億元，同比增長8.39%，比上年同期下降0.80個百分點。

 

　　●盈利能力

 

　　2018年前3季度紡織機械行業實現利潤總額53.35億元，同比增長9.44%，增速較上半年放緩10.12個百分點；虧損企業虧損額2.638億元，同比下降17.70%；虧損面15.11%。紡織機械行業主營業務收入利潤率8.20%，比上年同期提高1.05個百分點。

 

　　●對外貿易

 

　　據海關統計，2018年前3季度我國紡織機械進出口累計總額55.31億美元，同比增長12.70%。其中紡織機械出口27.80億美元，同比增長16.96%；進口27.51億美元，同比增長8.70%。出口增速大于進口增速，紡織機械行業自2月起，貿易轉為順差。

 

　　●進口情況

 

　　前3季度進口國家和地區排名前5位的是德國、日本、意大利、中國台灣、比利時，其中德國金額大幅增長27.06%，日本增長3.72%，其餘存在不同幅度下滑。

 

　　進口大類産品中，前3季度化纖機械、織造機械、非織造布機械、輔助裝置及零配件進口額保持增長，紡紗機械、針織機械、印染後整理機械同比下降。增幅最大的是化纖機械。

 

　　我國進口紡紗機械主要來自德國、日本、意大利，金額和占比分别：德國2.22億美元(47%)、日本0.97億美元(21%)、意大利0.94億美元(20%)。

 

　　我國進口織造機械主要來自日本、比利時、德國，金額和占比分别：日本1.57億美元(46%)、比利時0.96億美元(28%)、德國0.35億美元(10%)。

 

　　我國進口針織機械主要來自日本、德國、意大利，金額和占比分别：日本1.05億美元(43%)、德國0.85億美元(35%)、意大利0.42億美元(17%)。

 

　　我國進口化纖機械主要來自日本、德國，金額和占比分别：日本2.95億美元(56%)、德國2.14億美元(40%)。

 

　　我國進口非織造機械主要來自德國、法國，金額和占比分别：德國0.42億美元(59%)、法國0.11億美元(16%)。

 

　　我國進口印染和後整理機械主要來自中國台灣、意大利、德國，金額和占比分别：中國台灣0.84億美元(31%)、意大利0.67億美元(24%)、德國0.53億美元(20%)。

 

　　2018年前3季度全國29個省市自治區有不同金額進口，排名前5位的是江蘇、浙江、廣東、上海、新疆，其中除廣東進口金額下降外，其餘均上升，浙江、新疆漲幅突出。

 

　　●出口情況

 

　　出口市場中，印度、越南、孟加拉、印度尼西亞、土耳其分别排名前5位。前5大出口市場中除印度外，其餘均實現增長，其中土耳其大幅增長93.02%、越南增長52.94%、印度尼西亞增長29.61%、孟加拉增長15.17%。

 

　　2018年前3季度紡織機械出口排名前5的省市排名為江蘇、浙江、上海、廣東、山東，其中山東、江蘇增幅最突出。

 

　　“一帶一路”沿線國家及地區是我國紡織機械出口的主要市場。2018年前3季度我國對一帶一路出口紡織機械總額占比72.56%，出口金額20.17億美元，同比增長18.35%，增速大幅提高。主要出口市場中東盟、中亞、西亞增幅最大。随着紡織行業産業轉移步伐加快，一帶一路沿線國家紡織裝備需求進一步釋放。

 

　　●存在問題

 

　　目前大多數企業反映生産中面臨不少問題，主要問題是原料價格波動劇烈，無序和價格不良競争，及招工困難、用工不足。另外國内需求不足、知識産權問題、通脹推動成本上漲、貿易摩擦的影響、節能減排壓力、融資困難等也是企業發展面臨的共性問題。

 

　　●重點企業經營情況調查

 

　　2018年前3季度企業訂單情況

 

　　2018年前3季度超過半數企業訂單有不同幅度增長，企業訂單總量增加10%以上企業占比達到37.40%，25.75%企業增長在10%以内，26.02%企業訂單與去年持平，訂單減少企業占10.84%。國外訂單26.33%企業增長超過10%，24.26%企業增長在10%以内，37.87%企業與去年同期持平，減少10%以内和減少10%以上企業分别占7.99%和3.55%。

 

　　主要産品平均出廠價格

 

　　2018年前3季度企業主要産品銷售價格同比增長5%以上企業占17.86%，有22.25%企業主要産品價格增長5%以内，41.48%企業價格較去年同期持平，35%左右針織企業表示出廠價格有所下調。

 

　　2018年前3季度企業庫存增加或持平企業達80.94%，其中31%印染後整理企業選擇庫存有所增加。總體來看，增加10%以上企業達10.50%，庫存增長10%以内企業為占15.75%，54.70%企業庫存與去年同期持平，減少10%以内企業占14.92%，減少10%以上企業有4.14%。第3季度以來部分産品因下遊用戶推遲提貨現象。

 

　　企業設備利用率

 

　　2018年前3季度被調查企業中設備利用率在80%以上企業占到60.11%，33.62%企業設備利用率50-80%之間，5.98%企業設備利用小于50%，總體來看，大中型企業設備利用率好于小微型企業。設備利用率的情況較上半年有所下降。

 

　　企業投資情況

 

　　2018年紡織機械企業中19.65%企業新增國内投資，4.62%企業新增境外投資。2019年8.01%企業有新增境外投資計劃，24.93%企業有新增境外投資計劃，企業投資意願特别是海外投資意願增加較大。

 

　　2019形勢展望

 

　　2017年中國及全球紡織機械主要品種銷售均有較大增長，根據ITMF(國際紡織制造商聯合會)對全球紡織機械發貨量的統計，棉紡細紗機增長21%，轉杯紡增長24%，加彈機增長23%，無梭織機增長13%，電腦橫機增長44%，圓機持平，印染設備中的氣流、溢流染色機、絲光線、燒毛線均增長較大。

 

　　2018年以來紡織機械各細分行業市場表現不盡相同。紡紗機械中的大部分産品銷售趨緩，織造機械上半年維持高增長态勢，第3季度以來市場趨緩，針織機械各主要産品第3季度銷售趨緩，印染和後整理機械維持較高景氣度，化纖機械前3季度大幅增長，但4季度新增訂單将有所放緩，非織造布機械在經曆前幾年高增長後去年呈現總體趨緩走勢。盡管各細分市場出現分化，但各行業集中度有所提高，優勢企業市場份額進一步提升。從運行數據來看，2018年前3季度紡織機械行業總體實現運行平穩增長，但運行增速有所放緩，預計2018年全年紡織機械行業能夠保持一定水平增長。

 

　　展望2019年，雖全球主要經濟組織下調經濟增長率，但世界經濟仍處于複蘇軌道，國際需求面基本穩定，我國國民經濟下行的壓力持續強化但平穩發展大趨勢不會改變。總體上看，我國紡織行業面臨國内外市場環境依然基本平穩，但外需面臨更多不确定性，各種風險因素有所增加。

 

　　●政策方面

 

　　2019年我國紡織機械企業面臨的營商環境将有所好轉，習總書記在民營企業座談會上的講話明确肯定民營企業地位，明确抓好六個方面政策措施。近期國家有關部門也密集出台一批對民營企業的支持政策，期待能夠緩解企業經營過程中面臨的普遍性問題。

 

　　●市場方面

 

　　紡織機械行業國内壓力有所加大，但圍繞降本增效、節能環保進行的紡織行業升級轉型這一主線仍未變，智能制造在我國紡織行業的應用将進一步推進，運用物聯網，大數據、雲等跨界技術的自動化、智能化裝備将進一步拓展市場空間。随着紡織服裝産業的全球轉移步伐加快，南亞、東南亞、中亞及非洲的紡織服裝産業發展加快，紡織機械的國外市場則仍有望保持相對穩健的發展。面對總體增速減緩的挑戰，紡織機械企業須積極加快結構調整和技術創新、穩健經營應對市場的波動，共同努力推動我國紡織機械行業實現高質量發展。