2018怎麼走？《2017-2018中國服裝行業發展報告 》指明路！

 　2017年，面對國際需求回暖和國内經濟穩中向好的新形勢，我國服裝行業以強國建設為目标，堅持深化供給側結構性改革，推動“三品”戰略的有效實施，全面務實創新發展，總體上保持“穩中向好、穩中提質”的發展态勢，産業整體素質大幅提高，轉型升級成效逐步顯現。

　　一、2017年中國服裝行業經濟運行情況

　　（一）生産基本穩定

　　國家統計局數據顯示，2017年1-12月服裝行業規模以上企業累計完成服裝産量287.81億件，同比下降2.62%。其中，梭織服裝154.36億件，同比下降2.72%；針織服裝133.47億件，同比下降2.43%。

　　根據中國服裝協會測算，2017年我國全社會完成服裝總産量約456億件，同比增長3.17%，其中梭織服裝175億件，針織服裝281億件，分别同比增長2.94%和3.31%。

　　（二）出口企穩回暖

　　受全球經濟放緩、國際需求不振以及市場競争加劇的影響，近兩年我國服裝出口持續負增長。2017年以來，全球經濟溫和複蘇，服裝行業出口降幅持續收窄，整體呈現企穩回暖态勢。

　　根據中國海關數據，2017年1-12月，我國累計完成服裝及衣着附件出口1588.08億美元，同比下降0.4%，降幅比2016年收窄8.95個百分點（表1-1）。

表1-1：2017年1-12月服裝出口概況

　　1、量升價跌趨勢明顯

　　2017年以來，受人民币兌美元彙率波動、成本上漲影響，加之東南亞等國競争加劇，服裝出口提價困難。據海關數據，2017年1-12月我國服裝出口數量同比增長4.06%，而服裝出口平均單價同比下降5.13%。

　　2、傳統市場回穩，出口降幅收窄

　　據海關統計，2017年1-12月，我國對歐盟、美國、日本和東盟的服裝出口總額為947.31億美元，同比下降0.73%，降幅較去年同期收窄9.94個百分點。

　　我國對歐盟、美國、日本服裝出口數量保持增長，出口金額仍然呈現下跌态勢，但降幅較去年同期均有所收窄；對東盟服裝出口量跌價升，出口金額實現正增長（表1-2）。

表1-2：2017年1-12月我國對主要國家和地區服裝出口情況

　　3、對“一帶一路”國家出口良好

　　受益于“一帶一路”戰略，2017年1-12月，我國對一帶一路沿線相關65個國家（地區）累計服裝出口377.86億美元，同比增長0.89%，占我國服裝出口總額的23.79%。

　　其中，對俄羅斯、越南、哈薩克斯坦、波蘭、伊拉克和印度的服裝出口金額合計153.31億美元（表1-3）。

表1-3：2017年1-12月我國對部分“一帶一路”國家服裝出口金額情況

　　（三）國内銷售平穩增長

　　2017年以來，國内宏觀經濟形勢穩中向好，中國制造業采購經理指數（PMI）持續在枯榮線以上（圖1-1），市場情況不斷好轉，需求回暖帶動服裝消費平穩較快增長。

　　根據中國服裝協會測算，2017年全國服裝銷售總額約2.87萬億元，同比增長8.3%。

圖1-1：2016年以來制造業采購經理指數變化情況

　　1、網上服裝銷售保持快速增長

　　國家統計局數據顯示，2017年1-12月，實物商品網上零售額54806億元，同比增長28.0%。消費者網上購物心态從追求低價轉向注重高性價比、高品質的理性消費，同時表明線下實體零售體驗優勢的回歸。

　　2、大型零售企業零售額小幅增長

　　2017年以來，大型零售企業服裝類商品零售回歸正增長軌道，增速持續提升（圖1-2）。根據中華全國商業信息中心的統計，2017年1-12月全國重點大型零售企業服裝類商品零售額同比增長5.42%，增速比上年同期加快6.65個百分點。

圖1-2：2015年以來全國重點大型零售企業服裝類商品零售累計增速情況

　　3、專業市場成交額提升

　　2017年，我國各大服裝市場圍繞渠道創新、數字化運營、智能化、原創品牌抱團發展、“引進來”和“走出去”等創新重點，逐步由單品向多品類融合發展，實現線上線下融合，帶動了二三線市場的服裝消費。

　　4、服裝價格溫和上漲

　　國家統計局的數據顯示，2017年1-12月全國服裝類商品零售價格同比上漲1.1%；衣着類居民消費價格同比上漲1.3%。2017年1-12月衣着類生産者出廠價格同比上漲1.2%。

　　（四）投資增速明顯回落

　　根據國家統計局統計，2017年1-12月我國服裝行業實際完成投資4976.79億元，同比增長4.10%，增速比2016年同期回落1.47個百分點。行業發展正處在從規模速度型向質量效率型的轉型升級過程中。

　　（五）效益增速放緩，運行質效趨好

　　2017年，我國服裝行業效益增長總體放緩。據國家統計局數據，2017年1-12月服裝行業規模以上企業累計實現主營業務收入21903.86億元，同比增長1.06%；利潤總額1263.74億元，同比增長2.95%。

　　2017年1-12月，服裝行業規模以上企業銷售利潤率和毛利率明顯提高，行業盈利能力穩定提升，運行質效穩中趨好。

　　二、2017年中國服裝行業運行主要影響因素

　　（一）國際市場需求弱勢複蘇

　　2017年以來，全球主要經濟體延續複蘇态勢，約有2/3的國家2017年的增長速度高于上一年。

　　從我國服裝三大傳統出口市場表現來看，歐盟市場複蘇步伐加快，美國經濟内生動力加強，日本消費市場溫和回暖。

表1-4：歐盟、美國、日本從中國進口服裝情況

　　（二）國内市場消費升級加速

　　1、消費成為經濟增長的主要驅動力

　　我國經濟結構調整不斷深化，消費已經成為經濟增長的主要驅動力。國家統計局數據顯示，2017年，最終消費支出對經濟增長的貢獻率達到58.8%，這顯示過去經濟增長更多依靠投資和出口拉動，逐步轉向更多地依靠消費拉動。

　　2、人均衣着消費支出增速放緩

　　2017年，我國居民可支配收入保持穩步增長的同時，人均消費支出增速放緩。在整體消費支出中，人均衣着消費支出的增速低于居民人均居住、醫療保健、交通通信等消費支出的增速。

　　3、供需錯配抑制消費提升

　　目前我國服裝消費領域呈現了兩級分化的局面，一方面大衆産品供過于求，競争激烈；另一方面中高端産品供應不足，供需不匹配抑制了消費進一步提高。

　　4、三四線市場消費升級加速

　　三四線城市的消費主力是受過良好教育的80後、90後，對新事物的接受程度較高，三四線城市服裝市場迅速成長，費者逐漸從滿足基本需求轉向追求品質、時尚和品牌。

　　（三）企業經營面臨較大壓力

　　1、成本費用居高不下擠壓利潤空間

　　據國家統計局數據顯示，2017年1-12月，我國規模以上服裝企業累計成本費用達20590.97億元，同比增長0.93%，銷售費用、管理費用和财務費用分别增長了2.62%、0.95%和16.47%。服裝行業成本費用持續上升，進一步擠壓了服裝企業的利潤空間（表1-5、圖1-3）。

表1-5：2017年1-12我國規模以上服裝企業主要經濟指标

圖1-3：近年服裝行業成本費用變化情況

　　2、綜合型人才匮乏掣肘企業發展

　　勞動力結構性緊缺和勞動力成本不斷上漲，導緻服裝主産區”用工荒”問題加劇；雲平台、大數據、“互聯網+”等新技術、新理念加速滲透，企業運營模式不斷創新，創新型綜合型人才的匮乏在一定程度上制約了企業轉型升級發展。

　　3、産業配套與協作有待加強

　　從産業鍊縱向來看，服裝企業對上下遊關鍵環節缺乏控制能力，信息有效傳遞不暢，影響了産業鍊縱向的敏捷性和動态性；從産業鍊橫向來看，研發、設計、生産、貿易、流通、信息、檢測等環節在運營和創新協同方面優勢互補、相互支撐能力不足。

　　三、2017年中國服裝行業發展特點

　　2017年，國内外市場形勢複雜多變，面對消費升級、綜合成本上升、市場競争日趨激烈等多重壓力，我國服裝企業緊緊抓住新技術、新模式、新業态的變革機遇，深化信息技術和工業技術融合發展，培育産業發展新動能，順應新形勢、适應新市場、引領新需求，推動服裝産業向高端化、品牌化、信息化和智能化方向發展。

　　（一）時尚變革步伐加快

　　2017年，我國男裝品牌轉型升級縱深發展，在産品研發、品質提升和品牌發展方面取得了新突破；女裝市場細分化、差異化特點更加明顯，女裝品牌正在向品質化、集團化、多品牌方向發展，一批富有市場影響力的女裝品牌成為行業中堅力量；休閑裝品牌美譽度不斷提升；童裝呈現爆發的增長趨勢，面對消費變化，整合資源，加強設計與研發投入，不斷優化産品結構。

　　（二）新技術提供強勁助力

　　2017年，服裝行業基建投資大幅度放緩，但是技術改造投資持續升溫，企業紛紛對生産制造體系、供應鍊管理系統和倉儲物流配送系統進行數字化、網絡化和智能化升級，擴大核心技術優勢，以降低成本、提升效率和快速反應能力；大數據、物聯網、移動支付等信息技術日趨成熟，充分利用大數據體系分析消費行為、偏好、年齡階段等用戶信息，從而實現個性化研發和柔性化制造。

　　（三）線上線下加速融合

　　2017年是“新零售”元年。線上線下優勢互補，越來越多的線上服裝品牌走向線下，線下品牌服裝也開始線上引流。很多企業确定了以客戶為中心的經營理念，圍繞“體驗”、“場景”進行變革，在更好地滿足客戶需求的同時準确闡述品牌文化定位，實現了品牌跨界聚合效應。

　　通過網紅、IP、直播等新媒體向消費者推送信息，提升客戶的參與度和品牌的知名度，服裝行業“粉絲經濟”崛起。

　　（四）國際合作向縱深發展

　　在國家“一帶一路”戰略号召下，服裝企業積極響應，以合作共赢為原則，進行全球布局和發展，更緊密地參與到全球産業鍊的構成當中；部分服裝品牌将營銷網絡、物流渠道與研發中心拓展到國際市場，通過對生産、研發、物流、配送、營銷各個環節的資源優化配置，有效地整合了國際、國内兩個市場。

　　四、2018年中國服裝行業趨勢展望

　　2018年是中國服裝行業全面貫徹落實“十九大”精神的開局之年，受惠于國内外産業發展環境的改善，我國服裝行業适應全球化、數字化、融合化的新常态，全面把握新定位、新機遇，創造競争的新優勢，呈現發展活力。預計2018年服裝行業總體将保持“平穩良性、穩中向好”的發展态勢。

　　（一）國際市場持續溫和複蘇

　　2018年，全球貿易明顯回暖，為我國服裝行業出口提供了較好的外部環境，預計2018年服裝出口将延續企穩回暖态勢，部分指标可能穩中有升。

　　但是，由于“逆全球化”及貿易保護主義存在，我國服裝出口受到發達國家制造業回流和新興經濟體的雙重擠壓，不确定因素較多，服裝出口壓力較大。

　　（二）國内市場繼續保持平穩較快增長

　　諸多國際機構最新研究普遍預測，2018年中國經濟将繼續保持強勢增長。

　　國内經濟穩中向好，帶動居民收入穩步增長，消費結構升級步伐加快，有利于國内消費繼續保持較快增長。消費環境、居民收入、社會保障日益改善和提高，拉動居民消費信心進一步提升。2017年12月，我國消費者信心指數為122.6，同比增長13.10%（圖1-4）。

圖1-4：2015年以來消費者信心指數變化情況

　　（三）消費變革推動産業高質量發展

　　2018年，随着年輕消費者個性化需求的增強，男裝消費開始從實用大方的價值選擇向時尚、運動、有型的方向發展，更加注重品牌時尚品位、産品品質和優質的體驗服務。

　　2018年，我國女裝品牌轉型力度加大。在核心價值打造上，女裝品牌應該投入更多精力和資源，用心研究不同人群個性特征，持續提升核心競争力。在發展層次上，應不斷加強設計創新，通過文化創意研發等舉措，發展以服務和文化驅動的中高端女裝品牌。

　　2018年，我國休閑裝品牌将在中國市場與國際品牌展開全方位競争，産品時尚度、高性價比需求不斷提高。

　　受益于二胎政策全面放開帶來的人口紅利，2018年童裝市場規模得到進一步擴大，同時，更多童裝品牌會跨界至兒童教育、兒童玩具等産業，進行跨産業發展。

　　（四）智能制造加速推進

　　2018年将是服裝行業智能制造加速推進的一年。目前，智能制造領先企業已經完成了傳統生産線的數字化改造，進入了數字化網絡化升級改造階段，通過互聯網、雲計算、物聯網、智能機器人等技術在生産過程中的應用，實現生産加工過程的“數字化”、“敏捷性”和“柔性”。

　　（五）新營銷價值蓬勃發展

　　2018年新零售有三大趨勢：新零售推動門店體驗再升級；新零售服務商将大量湧現；數字化程度向産業上遊滲透，大數據推動供給側結構性改革。而線下，多品牌、全品類、一站式生活方式集合店将呈現出良好發展勢頭。

　　（六）産業鍊誠信提上日程

　　提高供應鍊及生産管理效率，是2018年服裝企業運營過程中需要認真面對的一個課題。高效的産業鍊，尤其是打造更靈活、更具效率、适應多渠道的柔性供應鍊成為時代需求，這需要供應鍊渠道完善且穩定，快速反應且能協同創新，而誠信正是協同的關鍵基礎。

　　（七）文化價值效應凸顯

　　2018年，行業企業将加大當代文化服飾體系研究，為品牌注入中華文化内涵，展現東方生活方式，進一步明晰産業“産品－品牌－文化”發展路徑，确立行業文化發展戰略。同時，産業間的國際文化交流會加強，在多元文化中進行産業文化創新，增強中國服裝産業在國際上的文化認同感，提高産業和企業的國際形象。