如果用一個詞概括今年化纖行業的熱點,那麼非“布局”莫屬。無論在哪個細分子行業,各領軍企業都按照既定目标進行精心布局,不斷提升在該細分闆塊的競争力和赢利能力。在這些企業的推動下,整個化纖行業的經濟運行趨勢繼續保持向好态勢,成為紡織子行業中增速最快的行業。
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年度熱詞:行情向好
行業運行質效明顯好于去年
2017年,我國宏觀經濟繼續向好,市場預期良好,世界經濟也正在經曆10年來最廣泛的同步複蘇,為行業需求平穩增長提供了積極支撐,化纖行業全年運行質效總體明顯好于去年。
據中國化學纖維工業協會發布的前三季度經濟運行趨勢顯示:1~9月,化纖行業運行繼續保持向好态勢。随着紡織市場回暖,化纖行業需求面明顯好轉,行業整體開工率較去年同期有所提高,化纖市場淡季不淡。三季度,化纖市場表現為成本推漲、庫存低、需求強,市場氣氛良好。行業運行質量改善,赢利能力提升。
據國家統計局統計,1~9月,我國化纖産量為3860.8萬噸,其中,滌綸産量為3082.52萬噸,同比增長5.23%;錦綸産量為261.71萬噸,同比增長11.6%;人造纖維産量為336.29萬噸,同比增長4.28%,同比增長5.7%,總産量增速比去年同期下降0.53個百分點,顯示出化纖行業的結構調整、控制總量取得了一定效果;但比上半年增速有所提高,反映出行情較好,行業開工率有所提高。
另外,化纖行業整體開工率高于去年同期,特别是滌綸長絲行業平均負荷維持在85%左右的較高水平,且庫存較低,産銷形勢較好。直紡和切片紡企業的負荷較上年同期均有明顯提高,直紡負荷更是達到90%以上的高位。傳統淡旺季特征弱化,在傳統淡季仍保持較高負荷,呈現出了淡季不淡的行情。
在向好的市場環境下,不少化纖企業的業績也相當亮眼。據上市公司發布的三季報顯示,期内,不少企業的營收和利潤出現雙增長,而且利潤的增長幅度較大。
其中,桐昆股份實現營業收入233.04億元,同比增長31.63%,實現淨利潤11.47億元,同比增長104.98%。期内,公司産品量價齊升,POY、FDY和DTY的價格同比分别增長21.91%、22.73%和20.46%。淨利潤增速明顯快于營收增速主要得益于公司毛利率的提升,期内,公司毛利率為9.75%,同比提高2.15個百分點,其中三季度的毛利率為11.39%,同比提高3.56個百分點。
恒逸石化實現營業收入470.9億元,同比增長112.74%,實現淨利潤13.51元,同比增長168.7%。期内,公司PTA和聚酯業務赢利能力均大幅提升。其中,PTA價差擴大至508元/噸,同比增長超過20%;滌綸長絲POY價差擴大至1424元/噸,同比增長30.6%。
吉林化纖在精心布局之下也取得較好業績。期内,公司實現營業收入16.06億元,同比增長58.43%,實現淨利潤0.83億元,同比增長271.06%
子公司啟東項目一期已建成并投入使用,開工率逐步提升,帶動了華峰氨綸超纖業務的業績提升。期内,公司實現營業收入30.34億元,同比增長54.99%;淨利潤為2.81億元,同比增長177.6335%。
熱詞解析:“十三五”期間,随着世界經濟的複蘇和發展,在國際紡織品服裝市場需求繼續保持增長的趨勢帶動下,化纖工業作為紡織品服裝的原料産業也繼續保持着增長态勢,成為紡織子行業中增長最快的行業,無論是在産量、開工率還是去庫存方面,都保持了較好的态勢。當然,除了國際大環境,好行情的取得與各個化纖闆塊企業的努力是分不開的。2017年,大部分企業都鉚足了勁,通過各種方式提升自己在行業細分領域的競争力,在取得較好成績的同時,也在一定程度上推動了整個行業的穩定發展,提升了我國化纖行業的整體競争優勢。
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年度熱詞:品牌戰略
啟發推廣營銷思維
如何在業界樹立起良好的品牌效應?作為我國化纖行業發展風向标的“中國纖維流行趨勢發布”最有發言權。
3月15日,由工信部消費品工業司、中國化學纖維工業協會、東華大學、國家紡織化纖産品開發中心聯合主辦,江蘇盛虹科技股份有限公司協辦的“盛虹·中國纖維流行趨勢2017/2018年發布會”在國家會展中心(上海)舉行。
本屆發布會在緊扣“纖維改變生活”這一主旨思想的同時,推出“本源與生機”這一核心概念。圍繞“本源與生機”,發布會分為“纖戀·舒馨親和”和“纖動·綠色先鋒”兩大篇章,發布了入選“盛虹·中國纖維流行趨勢2017/2018年”的纖維20種,入圍纖維31種。
在“纖戀·舒馨親和”篇章,發布了入選的10大纖維品種,分别為:消光高彈聚酯纖維、蓬松彈性PBT纖維、衛材用氨綸、石墨烯(生物質)複合聚酯纖維、石墨烯(天然)聚酰胺6纖維、銅系聚丙烯腈基導電纖維、光緻變色再生纖維素纖維、低纖度聚酰胺6纖維、牛奶蛋白改性聚丙烯腈纖維和醋腈複合纖維。
在“纖動·綠色先鋒”篇章,發布了入選的10大纖維品種,分别為:生物基彈性複合聚酯纖維、生物基聚酰胺56纖維、新溶劑法再生纖維素纖維、幻彩紗聚酰胺6纖維、無染循環再生聚酯纖維、聚酰胺6單絲、多彩多異聚酯纖維、多色聚酰亞胺纖維、聚醚醚酮纖維和水處理用聚酯工業長絲。
這些入選和入圍的纖維品種代表了當前我國一批化纖企業最新的産品研發動态和水平,深刻诠釋了我國化纖行業整體的産品研發實力,體現了中國纖維品牌的整體競争力和創新力。
值得一提的是,在盛大的主發布之外,還有10家企業在中國化學纖維工業協會的指導下,推出了企業自己的産品發布秀,包括保定天鵝、唐山三友集團興達化纖、浙江綠宇環保、長樂恒申合纖等。
這些企業都屬于各自領域的代表,在産品研發、品牌推廣、整體創新能力等方面有較強的實力。恒天纖維集團通過發布會演繹了具有國産自主知識産權的萊賽爾纖維“元絲”的獨特風采;唐山三友重點展示了自主研發的竹代爾纖維的魅力;恒申合纖則展示了豐富多彩的錦綸産品。
熱詞解析:梳理盛虹·中國纖維流行趨勢發布活動6年來走過的曆程可以發現,最初的發布形式隻是一場主發布秀,發布創意和模式基本是由中國化學纖維工業協會主導,在集中展示行業内最好、差異化程度最高的産品的同時,也推出了一批優秀的化纖品牌。但是由于每年的發布會都有主題,使得一些主題之外的好産品得不到展示。基于此,2017年的發布會将此前的單場發布變成了系列發布,“一枝獨秀”變成了“多家齊放”,“1”變成了“1+N”,各企業可以在這個舞台上盡情展示自身風采。很顯然,通過纖維流行趨勢發布活動的連續舉辦,不僅在于營銷、推廣了一批創新的纖維産品,而且在一定程度上起到了培訓企業的作用,啟發了他們用發布形式展示産品,推廣品牌,共同推進行業的發展。
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年度熱詞:擴能
繼續強化規模優勢
今年是桐昆集團建設項目數量最多、投資總額最大的一年。3月27,桐昆股份發布公告,同時啟動了總投資為35.08億元的兩個差别化纖維項目建設。其中,浙江恒騰差别化纖維有限公司年産60萬噸功能性差别化纖維項目總投資為25.2億元,主導産品為超細旦、超仿棉、抗紫外、抗靜電等差别化纖維。嘉興石化有限公司年産30萬噸差别化POY項目總投資9.88億元,主導産品包括細柔絨、熒光飄柔絨抗靜電、亞光棉柔絨、珊瑚絨等差别化POY産品系列,是高檔紡織品的重要原材料。
4月19日,桐昆集團年産20萬噸高功能全差别化纖維項目(即恒邦三期)在浙江桐鄉洲泉鎮動工開建。該項目總投資9億元,占地面積為6.8萬平方米,采用國産差别化聚酯工藝技術,新建一套“一頭三尾”聚酯裝置,配置12條具有國際先進水平的紡絲卷繞生産線,并配套自動包裝、智能立體倉儲等設施。項目建成後将成為世界上第一套聚酯及紡絲一體化設計裝置,也是國内第一家全流程自動化工廠,預計将于2018年3月投産。
除了恒邦三期,本次開工的還有恒瑞二期項目。該項目總投資達13.3億元,占地面積為14.8萬平方米,引進142台國際先進的TMT高速加彈機,配備全自動落絲系統及全自動包裝流水線,主要生産高F(50D~300D)及超細旦DTY差别化纖維,産品将主要面向經編、圓機、噴水織機等中高端市場,是DTY項目的一個精品工程。
福建百宏集團今年也加大了擴産的步伐。4月12日,百宏實業發布了投資約2.22億美元的擴産計劃,預計新增年産能約22萬噸。
9月18日,百宏差别化纖維5期項目正式落戶福建泉州龍湖鎮。百宏聚纖科技實業有限公司将投建年産33萬噸的差别化聚酯纖維生産項目,總投資額達25億元。該項目将引進1套聚合裝置、20條紡絲生産線、200台加彈機,預計将于2018年6月全部投産。
此外,天聖化纖、吉林化纖和恒逸集團也有擴産動作。7月,天聖控股集團旗下天聖化纖二期50萬噸差别化纖維項目全部投産,形成了年産90萬噸差别化纖維的生産能力,預計每年實現銷售收入80億元。
10月8日,吉林化纖年産3萬噸高改性複合型強韌絲項目一次投料試車成功。這是目前全球單線産能最大的、以竹材和棉材為原料的纖維素纖維生産線,總投資12億元,項目的投産不僅填補了公司粘膠短纖維業務的空白,還使公司的粘膠纖維業務進一步擴大,使公司在粘膠纖維領域實現了長絲和短纖全覆蓋。
11月13日,恒逸集團與山東東營市人民政府簽署了《恒逸東營己内酰胺-聚酰胺項目戰略合作框架協議》。根據該框架協議,未來幾年,恒逸集團将在東營港經濟開發區投資建設年産能達120萬噸的高品質己内酰胺-聚酰胺項目,打造大型智能化、生态化的石油化工、化纖産業園。
熱詞解析:當前化纖行業整體的産業升級進程不斷加快,各企業通過産業擴張,在産品差異化、智能制造、延伸産業鍊等方面都有進一步的完善,在提高企業整體赢利能力和行業地位的同時,也使行業的供需關系與産品品種結構得到進一步優化。值得一提的是,在這些擴産項目中,差異化和智能制造成為關鍵詞,幾乎所有企業在産品定位、裝備水平、成本運行、能源消耗、安全環保設施等方面均進行了綜合考量,并且力争都能達到國内、國際領先水平,進一步提升了品牌在某一闆塊的綜合競争力。
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年度熱詞:兼并
穩步提升市場競争力
今年,收購潮在聚酯領域體現得尤其明顯,在這股潮流中,恒逸集團打了個頭陣,而且一年進行了3次收購:3月初,恒逸集團與浙銀資本聯合發起設立的産業并購基金,用6億元拍下曾經的化纖大鳄紅劍集團旗下土地、廠房和設備;3月29日,恒逸集團以7.22億元拍下浙江龍騰科技發展有限公司旗下的土地、廠房和設備;7月9日,恒逸集團以7.71億元競拍下江蘇明輝化纖科技股份有限公司旗下的土地、廠房和設備。
值得一提的是,這些收購的項目在恒逸集團手中得到了快速重啟:其中,嘉興逸鵬化纖有限公司(原龍騰)20萬噸聚酯裝置于5月11日重啟,全部配套FDY紡絲生産線,從注冊到投産僅用了72天;嘉興逸暻化纖有限公司(原紅劍)20萬噸聚酯裝置于5月18日重啟;9月16日,太倉逸楓化纖項目(原明輝)重啟,從收購到成功開車僅用了68天。
今年有收購動作的企業還包括新鳳鳴、三聯虹普和泰和新材。9月5日,為進一步加強公司對化纖領域的開拓,新鳳鳴發布公告稱,公司拟收購控股子公司桐鄉市中馳化纖有限公司(以下簡稱“中馳化纖”)股東聚力實業投資(BVI)有限公司持有的中馳化纖25%的股權,交易完成後,新鳳鳴将持有中馳化纖100%的股權。
三聯虹普11月10日發布公告,公司及其二級全資子公司三聯材料與BühlerHoldingAG簽署了《股權購買協議》。根據該協議,三聯材料作為本次交易的直接買方,通過現金方式向BühlerHoldingAG購買其持有的PolymetrixHoldingAG80%股權。
在氨綸領域,12月7日,泰和新材發布公告,計劃在甯夏地區設立控股子公司,收購甯夏越華新材料股份有限公司與氨綸業務相關的經營性資産及相關債務,目前雙方已經簽訂了《購買資産框架協議》。泰和新材表示,由于環保政策趨嚴,許多氨綸中小生産企業面臨着“關停并轉”的局面,預計未來行業競争格局将發生較大變化,市場競争将主要在龍頭企業之間展開。為應對這一局面,公司決定将氨綸産能逐步向生産成本更低的中西部轉移,煙台本部将着重發展芳綸等高附加值産品。
熱詞解析:在激烈的市場競争中,收購加速了企業在某一細分領域的規模擴張和整體布局。以恒逸集團為例,今年以來通過收購和重啟,其聚酯年産能由260萬噸/年擴至480萬噸,滌綸低彈絲DTY的産能由35萬噸/年增至60萬噸。單在聚酯闆塊,與其他企業相比,其規模優勢已經顯現(三房巷集團、儀征化纖、新鳳鳴集團的聚酯年産能分别約為300萬噸、240萬噸、230萬噸)。新鳳鳴收購的中馳化纖主營差别化纖維的生産和銷售,由此,新鳳鳴加強了公司在差别化纖維領域的布局,三聯虹普則将借着收購進入工業絲、聚酯瓶片、塑料回收等化纖行業的細分市場,是其緻力于打造化纖行業主要産品領域綜合技術及信息服務商的關鍵一步。泰和新材的收購更多考慮的是通過産業轉移降低成本,從而重新構築公司氨綸業務的綜合競争力。
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年度熱詞:綠色環保
推進行業可持續發展
今年,企業積極研發、推廣其綠色纖維産品。在3月紗線展(春夏)和第30屆上海國際流行紗線博覽會期間,保定天鵝通過發布秀形式進一步推廣其綠色纖維元絲産品。元絲的原料為可再生純木材,采用封閉的物理溶解法生産,是纖維素在有機溶劑中先溶解、後析出的物理過程,期間沒有化學反應。
在2017中國國際紡織紗線(秋冬)展覽會期間,江蘇淮安天然絲紡織科技有限公司(以下簡稱“天然絲科技”)舉辦了“龍賽爾——中國萊賽爾長絲首發會”。此次首發的龍賽爾是我國首次實現技術突破的萊賽爾長絲産品,進一步加快了萊賽爾纖維的産業化進程。龍賽爾長絲已于今年1月正式投入量産,首批産品滿卷絲長達18萬米,已廣泛應用于高檔服裝服飾及高端家紡用品,能夠彌補行業中長期存在的高檔纖維供給不足的難題,同時也為服裝及家紡産品的設計和應用提供了更多可能。
綠色發展還體現在對廢舊紡織品的回收和再利用上。今年,綠宇環保成立了全資子公司湖北綠宇環保有限公司,建立年産40萬噸的再生環保面料項目,延長廢舊紡織品回收的産業鍊,緻力于發展包括綠色标準、綠色設計、綠色生産、綠色管理、綠色物流、綠色可持續的經濟模式,主張“讓每一件紡織品生生不息”。浙江佳人新材料有限公司(以下簡稱“佳人新材料”),以獨創的“化學法”循環再生技術能夠将滌綸制品分解至分子級别,完全去除其他再生法難以分離的染料、顔料、細微雜質和其他非滌綸成份等,從中回收的原料品質能達到與用石油提煉、合成的原料相當的水平。目前,其産品已廣泛用于職業裝、工服、運動服、校服、家紡寝具、汽車内飾等領域,主要出口到日本、韓國、美國、法國等發達國家。12月13日,佳人新材料在北京舉辦的“廢舊衣物定向回收再利用”新聞發布會上宣布,與中國化學纖維工業協會共建“國家廢舊紡織品化學法循環再利用纖維生産研發基地”,将為我國廢舊紡織品回收和再利用起到助推作用。
行業也在積極推動綠色發展,6月,中國化學纖維工業協會發布了《中國化纖工業綠色發展行動計劃(2017~2020)》,以“産業綠色轉型升級”為中心目标,把化纖工業打造成中國工業綠色轉型升級、提升綠色發展水平的典範。
熱詞解析:《化纖工業“十三五”發展指導意見》中明确指出,發展綠色制造,推進循環利用是我國化纖工業“十三五”期間的主要任務之一。要推動綠色設計、綠色制造、回收再利用等技術的開發和應用;推進再生循環體系建設,促進綠色消費;建立與發展廢舊紡織品、廢棄聚酯瓶等資源回收和産品梯度循環利用體系,進一步擴大高附加值再生化纖及制品的比重。2017年,行業部分企業以此為抓手,在實施綠色制造、研發綠色産品及循環技術上取得了一定的突破,促進了企業和行業的轉型升級,也使得行業的綠色發展計劃取得了階段性進展。
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年度熱詞:碳纖維
加速推進産業化進程
有着“新材料之王”稱号的碳纖維在國防軍工及民用領域均具有廣泛的應用前景,是發展我國國防軍工與國民經濟的重要戰略物資,也是國家重點鼓勵、扶持的新興材料。今年,多家碳纖維龍頭企業都在積極布局,對推動我國碳纖維産業的進一步發展起到了助推作用。
9月1日,威海光威複合材料股份有限公司(以下簡稱“光威複材”)在深圳證券交易所挂牌上市,成為A股“碳纖維第一股”。此次上市光威複材發行了9200萬股,募集到的資金将用于與碳纖維業務相關的項目及所需的流動資金。其中,包括“軍民融合高強度碳纖維高效制備技術産業化”項目,及“高強高模型碳纖維産業化項目”。
并不是隻有光威複材關注高性能碳纖維的發展。9月21日,康得集團與山東省榮成市政府在北京簽訂了《投資合作協議》,雙方将在榮成市建設“康得碳谷科技項目暨年産6.6萬噸高性能碳纖維項目”。該項目已于11月28日奠基開工,預計到2023年将建成,産品将用于新能源汽車、民用航空等高端工業領域。
為了實現建成全球一流纖維及相關延伸産品供應商的發展戰略,12月7日,吉林化纖與吉林市國興新材料産業投資有限公司簽署《碳纖維産業合作框架協議》。根據協議,國興材料将其持有的吉林精功碳纖維有限公司18%的股權轉讓給吉林化纖,并将全力支持吉林化纖發展碳纖維産業。在該消息公布不久的12月20日,吉林化纖8000噸大絲束碳纖維碳化項目一期2000噸生産線試車成功,實現了我國碳纖維技術的進一步突破。其8000噸大絲束碳纖維生産線擁有我國最大的碳纖維碳化能力,其建成投産填補了我國大絲束碳纖維生産的空白,也将加速推進碳纖維制品在風電、汽車輕量化、壓力容器、海洋工程等産業用領域的應用,更是标志着我國大絲束碳纖維生産邁出了重要一步。
以碳纖維為主業的恒神股份在今年也取得突破性進展。9月初,該公司與世界第三大民用飛機生産商龐巴迪公司就碳纖維預浸料的供應簽署戰略合作協議,成為第一個進入國外大型民用飛機生産商碳纖維預浸料供應鍊的中國碳纖維企業。據恒神股份董事長錢京介紹,碳纖維複合材料在民用飛機上的應用,是衡量其質量性能的最高标準。此次恒神碳纖維預浸料走出國門,意味着中國碳纖維的性能得到了國外用戶的認可。
熱詞解析:新材料技術目前已成為世界各國重要的戰略性新興産業,而碳纖維是新材料産業的重點。單線達産規模是考量一國碳纖維生産水平的重要标準,我國千噸級碳纖維生産線2016年已投産,這标志着我國已跻身于碳纖維生産大國。目前,我國多家碳纖維企業突破了幹噴濕紡技術,T700級碳纖維實現了穩定生産,部分龍頭企業的研發達到國際水平,相關企業開始赢利,獲得了市場認可。同時,也必須正視一個現實,即我國碳纖維産業仍與發達國家存在一定差距,比如市場應用仍有待拓展,企業生産的穩定性仍須加強等,這就需要以上龍頭企業發揮各自優勢,通過在技術上取得更大突破,進一步推進中國碳纖維的産業化,從而進一步打破發達國家在碳纖維領域的技術壟斷,使我國碳纖維産業在國際市場上赢得更大的話語權。
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