中國童裝行業發展現狀：起步晚、發展快、不集中

　　随着家庭消費習慣的改變，國内專業童裝起步于上世紀90年代中期，目前仍處于快速發展的成長期。

　　2013-2017年8月全國200家重點零售企業服裝各細分行業的零售額同比增速，除2017年1-8月女裝銷售增速高于童裝外;在其他時期，童裝行業的增速均領先于其他子行業。

　　我國服裝各品類生命周期

　　2013-2017年8月全國200家重點零售企業

　　服裝細分行業零售額同比增速

　　以服飾和鞋履為區分維度，廣義的童裝市場可以細分為童裝(服飾)市場與童鞋市場。

　　2016年我國童裝(服飾)的銷售市場規模為1450.11億元，2012-2016年的CAGR為8.17%，預計2017-2019年的CAGR為7.29%;2016年我國童鞋的銷售額市場規模為479.80億元，2012-2016年的CAGR為10.15%，預計2017-2019年的CAGR為8.75%。2013年以來，童裝(服飾)與童鞋的市場規模同比增速均高于服裝行業整體增速。

　　2012-2019年我國童裝(服飾)銷售額市場規模增速

　　2012-2019年我國童鞋銷售額市場規模及同比增速

　　随着8090後進入婚育高峰期，2012年以來中國迎來第四次嬰兒潮。國家統計局數據顯示，2011-2015年我國0-14歲人口數量逐年攀升，2015年增速達到7.26%，人口數達到2.42億人;2016年0-14歲人口數量占總人口比例達到16.64%，為2010年以來的最高值。

　　根據聯合國測算，我國2012年0-14歲人口增速由負轉正并在此後8年内持續正增長，人口數将于2020年達到2.61億峰值。

　　2013年11月與2015年10月，我國相繼啟動實施了“單獨二孩”和“全面二孩”政策。據國家衛計委的測算，2016年約有9000萬對育齡夫婦符合條件，預估此後每年将新增250萬新生兒。龐大的适齡消費人群為童裝市場發展奠定了基礎。

　　2008-2030E年0-14歲人口數量(左軸)及同比增速(右軸)

　　自“單獨二孩”政策實施以來，各年齡段的服裝銷售增速變化可以清楚體現出人口政策對童裝消費的影響。

　　根據智研咨詢統計的數據，人口政策首先引起我國新生兒數量的加速上漲，由此導緻童裝市場規模的擴張主要體現在嬰幼兒服飾上。

　　從2013年開始，嬰幼兒服裝銷售規模迅速上漲，并且增速保持在男、女大童裝的增速之上。嬰幼兒服飾率先享受政策紅利，預計從今年起，我國大童裝也逐步迎來加速增長。

　　2011-2017E年嬰幼兒服飾、男大童裝、女大童裝銷售額增速

　　與其他發達國家相比，我國童裝人均消費額仍落後較多。 2016年我國童裝人均消費額僅為16美元，約為日本人均消費的1/4，英國人均消費的1/8。近年來，居民人均可支配收入不斷提高，生活消費水平也随之提升。

　　同時《2015年新浪母嬰消費白皮書》顯示，8090後占育兒群體的比例已超85.9%。該類人群多為獨生子女，成長于相對優越和寬松的經濟環境中，對生活品質有一定追求，并且保有優生優育的育兒觀念。中國目前主流的4+2+1家庭結構為兒童消費支出提供了兩代人财富積累的基礎，童裝作為兒童消費中占比相對大的品類，将受益于本次消費升級。

　　2016年各國童裝人均消費額(單位：美元/人)

　　2010-2016年城鎮/農村居民人均可支配收入

　　從價格維度來看，童裝可以劃分為奢侈品品牌、高端品牌、中高端品牌和低端品牌。

　　奢侈品品牌為傳統奢侈品品牌的童裝線，如YoungVersace、ArmaniJuniors，單件T恤價格約為千元以上;高端品牌包括一些專業高端童裝品牌，如PawinPaw、Kingkow，以及成人裝的延伸品牌，如AdidasKids、jnbybyJNBY，單件T恤價格約為300元以上;中高端也分為專業童裝品牌，如安奈兒、巴拉巴拉、小豬班納，以及成人裝的延伸品牌，如GapKids、ZaraKids，單件T恤價格約為100元以上;低端品牌則是指無知名度的童裝品牌或無品牌服裝，一般單件T恤價格在100元以下。總體來看，童裝高端市場主要由國際品牌主導，我國專業童裝品牌大多集中于中高端市場。

　　童裝品牌按價格維度區分

　　景氣度高、處于快速成長期的童裝行業吸引了衆多服裝企業的目光。除了專業童裝品牌接二連三的湧現，運動體育品牌、快時尚品牌、休閑服飾品牌以及其他成人裝品牌也紛紛加码兒童市場，加劇行業競争，形成了目前國内外多品牌混戰的局面。

　　目前我國童裝市場參與者衆多，質量參差不齊，市場仍不成熟，集中度較低。

　　童裝(服飾)市場主要由專業童裝品牌與成人裝品牌童裝線組成，童鞋市場主要由專業童鞋品牌組成，童鞋市場集中度略高于童裝（服飾）。

　　據統計，2016年我國童裝(服飾)市場銷售額占比前四名分别為巴拉巴拉、AdidasKids、安奈兒和小豬班納，CR4為7.9%，其中巴拉巴拉的市場銷售額占比為5%，領先其他品牌。

　　2016年我國童鞋市場銷售額占比前四名分别為NikeKids、ABC、七波輝和AdidasKids，CR4為12.9%，前兩名NikeKids、ABC市場銷售額占比均為4.1%。

　　2013-2016年我國童裝(服飾)市場銷售額占比前十名

　　2013-2016年我國童鞋市場銷售額占比前十名

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