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中國服裝上半年規模以上企業産銷量持續下滑網絡零售額逐年增長

來源於網絡發佈時間: 2019-10-26

1、供給：規模以上企業産量持續下滑

對于中國服裝行業而言，2019年是充滿挑戰與考驗、快速變革的一年。面對複雜多變的國際形勢和國内結構調整的改革壓力，我國服裝行業在發展環境面臨諸多風險和不确定性的背景下，整體保持了行業的平穩發展。

根據國家統計局數據顯示，2017年，我國規模以上服裝企業服裝産量為287.8億件，同比下降8.5%;2018年服裝行業規模以上企業累計完成服裝産量222.7億件，同比下降22.6%。2019年1-6月，規上服裝企業服裝産量104.1億件，同比下降1.1%。

2014-2019年H1中國規模以上服裝企業服裝産量統計及增長情況

數據來源：前瞻産業研究院整理

從分品類服裝産量來看，針織服裝生産明顯優于梭織服裝，針織服裝55.39億件，同比增長1.02%;梭織服裝48.65億件，同比下降3.38%，其中，羽絨服裝、西服套裝和襯衫産量同比分别下降0.40%、3.57%和6.01%。

2015-2019年H1中國規模以上服裝企業細分領域服裝産量統計及增長情況

數據來源：前瞻産業研究院整理

2、需求：人均衣着消費支出增速回落

2019年上半年，我國居民可支配收入和人均消費支出與經濟增長基本保持同步，人均衣着消費支出增速明顯回落，遠遠低于與個人發展和享受相關的支出增速，衣着消費支出在人均消費支出的占比也有所下降。

國家統計局數據顯示，2019年上半年，全國居民人均衣着消費支出為731元，同比增長3.0%，增速比上年同期回落3.3個百分點;衣着消費支出占人均消費支出的7.1%，比上年同期減少0.32個百分點。同期，居民人均居住、教育文化娛樂、醫療保健支出和其他用品和服務消費支出分别增長10.8%、10.9%、9.5%和9.8%，增速均高于衣着消費支出。

2014-2019年H1全國居民人均衣着消費支出增長及占人均消費支出比例統計情況

數據來源：前瞻産業研究院整理

3、内銷：服裝銷售量呈逐年下降趨勢

從銷量數據來看，2018年我國服裝工業面對嚴峻複雜的國内外形勢，以及更加嚴格的環保措施，行業銷售量随行業規模以上企業服裝産量的減少而出現下滑。國家統計局數據顯示，2016年我國規模以上企業四個季度累計服裝銷售達到306.9億件，2017年下降至283.3億件。2019年上半年，我國服裝行業規模以上企業服裝銷量為102.7億件。

2016-2019年H1中國服裝行業規模以上企業服裝銷量統計及增長情況

數據來源：前瞻産業研究院整理

根據國家統計局數據，2011-2017年全國限額以上單位服裝類商品零售額逐年增長，但增速逐年放緩。2017年全國服裝類商品零售額達到10365.4億元，同比增長1.4%;2018年全國服裝類商品零售額為9870.4億元，同比下降4.8%，服裝商品零售額首次出現負增長。截至2019年上半年，中國服裝類商品零售額達到4749.7億元。

2014-2019年H1全國限額以上單位服裝類商品零售額統計及增長情況

數據來源：前瞻産業研究院整理

(備注：2016年零售額增速為6.6%)

4、外銷：服裝出口市場量價齊跌

2019年以來，國際市場需求動力不足，貿易保護主義加劇、全球市場競争日益激烈，以及我國服裝産業傳統優勢減弱、競争新優勢尚未确立等原因，導緻出口壓力明顯加大。據海關數據統計，2019年1-6月，我國累計完成服裝及衣着附件出口量價齊跌，出口金額為665.74億美元，同比下降4.7%，服裝出口數量141.32億件，同比下降1.0%，服裝出口平均單價3.64美元/件，同比下降4.7%。

2015-2019年中國服裝及衣着附件出口金額統計及增長情況

數據來源：前瞻産業研究院整理

5、網銷：網絡零售規模逐年增長

随着服裝零售企業網絡渠道的完善，以及天貓、京東等電商平台的快速發展，推進了我國服裝網絡零售市場的有效發展。2011年我國服裝網絡零售額約為1934億元，2017年增長至4447億元，年均增長率達到14.9%，遠遠超過服裝零售額增速，預計2018年我國服裝網絡零售額将達到5114億元。

2014-2018年中國服裝網絡零售額統計及增長情況

數據來源：前瞻産業研究院整理

6、效益：行業運行效益有所下滑

受國内宏觀經濟環境和行業結構調整的影響，我國服裝行業規模以上企業的産銷量均略有下滑，但是從産銷率來看，行業運行較為良好。根據國家統計局數據數據計算，2016年我國服裝行業産銷率為97.6%;2017年提升至98.4%;2018年達到98.7%，2019年上半年維持在98.7%，說明我國服裝行業在去低效産能和結構調整過程中，行業庫存比例逐步降低，運行質量有所改善。

2016-2019年H1中國服裝行業規模以上企業産銷率變化情況

數據來源：前瞻産業研究院整理

2019年以來，在我國服裝産業調整持續優化情況下，行業效益雖有所下滑，但運行質量基本平穩。2019年1-6月，服裝行業效益指标增速呈現明顯放緩趨勢，營業收入保持小幅增長，而利潤總額負增長。據國家統計局數據，2019年1-6月，服裝行業規模以上(年主營業務收入2000萬元及以上)企業13636家，累計實現營業收入7615.83億元，同比增長2.15%，利潤總額382.45億元，同比下降0.78%。

2015-2019年前5月中國服裝行業規模以上企業營業收入、利潤總額統計情況

數據來源：前瞻産業研究院整理

7、成本：企業綜合成本居高不下

由于用工、融資、稅收、原材料、能源等成本費用的持續增長，企業綜合運營成本不斷提升。據國家統計局數據顯示，2019年1-6月，我國規模以上服裝企業累計成本費用同比增長2.04%，增長幅度僅比營業收入增幅略低0.11個百分點。從成本費用占主營業務收入的比重變化來看，全國規模以上工業企業的平均水平逐年下降，而服裝行業的該項比重呈現了不斷上升的态勢，成本費用的快速上漲進一步擠壓了服裝企業的利潤空間。

2014-2019年H1中國規模以上服裝企業成本費用變化情況