越南緬甸印尼孟加拉印度，服裝投資建廠哪國強？深度解剖各國優劣

根據商務部統計口徑，2003至2018年，我國紡織産業對外直接投資累計97.96億美元，年均增速為15.6%，占制造業對外直接投資累計總額的5.2%。在沿線國家中，中國與東盟地區合作态勢表現最好，在中國對外直接投資和進出口貿易中的占比不斷提升。東盟占中國對外直接投資的比重達80%以上。東盟也是中國在一帶一路沿線最大的出口目的地和最大的進口來源地，占沿線國家貿易總額的30%以上。

近日，中國紡織品進出口商會在上海舉辦了2019第七屆“中國與亞洲紡織國際論壇”。會上，緬甸服裝制造商協會、越南棉花和紡織協會、孟加拉服裝制造商和出口商協會、印度紡織協會負責人就近期亞洲投資和政策走向進行了分享交流。現摘錄如下，與紡織服裝外貿業界同仁分享。

緬甸

勞動力：緬甸當前技術工人，特别是服裝行業的技術工人匮乏。政府有相應的政策幫助行業和投資商招聘到合适的員工或者培訓技術工人。勞工部推出關于行業内部培訓的法令已實行五年，但是效果不甚理想。現在正在進行積極的調整，如降低企業所負擔費用的百分比等方式。政府現在也開設了一些培訓學校，在五個區域進行試點，有針對性地培訓工人，提高工人的職業技能和工作效率。并且，先進的技術和設備等半自動機械，可以大大提高生産率并降低對人工的依賴，一些已經投産的工廠可以充分證明這一點。

物流：國内運輸以卡車運輸為主，費用較低；海運價格比較高昂；鐵路運輸覆蓋全國，鐵路将接入中國的鐵路網，現在正在做最終的可行性評估。但是緬甸同時享受對歐盟等地區出口零關稅的優待，因此通過緬甸對歐盟出口将是一大優勢，也可以進一步提升在緬甸的采購。

越南

政策方向：越南政府希望本國的工業從紡織和服裝業起步，通過過去20年的實踐，證明了政策符合越南的發展需要。現在越南紡織行業的發展取得了長足進步，已經成為第一大産業，吸納就業人口300多萬，營業額超過400億美金。政府希望繼續加強和推進該領域的可持續發展，提高國家的經濟實力和人民的生活水平。

投資重點領域：面料和印染。當前，越南的紡織服裝行業由于面料無法自給，75%是CMT(進料加工)。政府希望進一步發展面料生産，推動行業從CMT向OEM、ODM升級。越南目前非常依賴從中國的面料進口，政府希望調整和改變這一點。

越南北部的南定省紡織服裝業基礎良好，印染行業也有較好發展。政府有意将該省份打造成為越南北部的服裝生産中心，設立了兩個工業園，一個已經滿園，另外一個2100公頃的工業園仍可投資，預計有30億米的面料會在這裡生産。

勞動力：随着各個行業的迅速發展，越南很多行業都出現了勞動力短缺。其他行業，如電子行業也在和紡織服裝行業争搶勞動力。在越南，紡織服裝行業的分布也存在不平衡的情況。越南剛剛開放投資的時候，很多投資人選擇南部而不是北部投資，因為南部更加開放、環境更好。但是随着時間的推移消耗了很多的資源，比如說人力資源，所以在南部現在的确資源也比較短缺，也沒有足夠的勞動力，也沒有太多基礎設施的支持。因此，在過去十年越南政府大力建設越南北部，投資電力、道路、機場等基礎設施。現在北部的條件可能比南部更好。投資人或許可以考慮去北部投資，那裡有更好的政策和更多的人力。這可能是短期的應對辦法。長期來說，政府也鼓勵投資人來進行職業培訓，政府也會提供政府基金等資金支持。

孟加拉

行業概況：2016年和2017年，孟加拉紡織服裝行業連續負增長或無增長。2018年由于中美貿易摩擦，孟從中受益，取得了40%的增長。出口服裝330億美元。孟加拉目前是全球第二大服裝出口國，但紗線和面料的出口實力還有待提高。

投資重點領域：孟加拉沒有成熟的化工行業作為支撐，生産人造纖維難度較大。政府希望有更多生産人造纖維的工廠投資。

環境保護：孟加拉紡織服裝行業關注環境保護，希望可以實現産業可持續發展。孟加拉有83家綠色工廠，中國隻有40幾個。全球前10大表現優秀的工廠有7個在孟加拉進行了投資。歐洲采購商相比美國采購商更加青睐孟加拉。

勞動力：孟加拉人力資源豐富，目前仍在人口紅利期，72%的人口40歲以下，64%的人口30歲以下。但缺乏技術工人，生産效率較低。政府開設了時尚紡織大學，讓更多的人有機會接受專業技能和時尚的培訓。

印度

政策方向：印度不僅是重要的紡織品服裝出口國，也是很重要的消費市場。印度同樣面臨勞動力短缺的問題，特别是技術工人，但是政府非常重視對勞動力的培訓。印度的基礎設施建設不斷提高，每天有超過40多公裡的新建道路。政府對紡織服裝行業也給予了充分的重視，可以享受減稅、較低貸款利率等優惠政策。

紡織産業是我國積極推進“一帶一路”建設的先導産業，同時也是“一帶一路”沿線國家和地區推進工業化發展、創造國民财富以及提供大量就業的首選民生産業。東盟是“一帶一路”重要合作夥伴，同時也是中國紡織國際産能合作的重點地區。由于中國與東盟在曆史、文化等方面有較深的淵源，地理位置和交通的便利性，便于東盟國家與中國實現自然的産業銜接。

近年來，國内不少紡織企業紛紛在東盟國家投資設廠，以此推動了我國紡織産業的國際化發展以及加強紡織産業國際産能合作項目的落地與實施。據統計，2017年，我國紡織服裝業對東盟投資6.55億美元。

先走出去的企業獲得了成功，讓不少國内紡企也躍躍欲試，但國内企業往往缺乏海外投資經驗，在一定程度上增加了海外布局的風險。新加坡勝科集團是一家由國際知名公司淡馬錫控股的跨國企業，其在東盟許多國家均建立了工業園，其完善的基礎設施、一站保姆式客戶服務，給入駐、調研企業留下深刻印象與好評。

日前，勝科集團副總裁沈惠民在上海參加了由中國紡織工業聯合會國際貿易辦公室、中國紡織國際産能合作企業聯盟、中國國際貿易促進委員會紡織行業分會共同舉辦的“一帶一路”投資推介會，向我國紡織服裝企業介紹了勝科集團的業務，旗下越南、印度尼西亞的工業園的情況，以及兩國紡織服裝業投資特點。

海外投資要考慮的因素

“确定一個海外投資地，選擇一個工業園需要考慮的問題有很多。”沈惠民介紹說，從内部來說，需要考慮基礎設施建設，包括水、電、汽、排水、通訊等，還有技術、人才、信息、資金、市場、法規、勞資、海關、物流等配套服務。從外圍看，還要考慮與當地政府建立良好的關系。這些因素決定了是否能快速投産、穩定運作和具有良好的生産環境。

企業海外投資需要一個實力強大的工業園區管理者的幫助，勝科集團在工業園運作方面有着豐富的經驗，其在中國及東南亞經營着衆多工業園項目。香港溢達、江蘇東渡等知名紡織企業正是通過勝科集團走進了越南。

據沈惠民介紹，勝科集團由淡馬錫控股，而淡馬錫由新加坡财政部監督運作，因此，勝科集團也有了一層政府背景，其運作的項目也得到了政府的支持。

勝科集團主要從事能源、水務、海事與城鎮發展業務，其中包括開發、運營及管理綜合性城鎮項目,諸如工業園、辦公、商業和住宅。受益于中國的改革開放，勝科在中國運作了蘇州工業園、南京生态科技島、四川創新科技園等項目，獲得很大成功。在越南，印尼，印度也有衆多項目運作。在政府的支持下，勝科還将于2020年在緬甸建立工業園區。

越南與多國有自由貿易協議

不少國内紡企把投資目光投向越南，在沈惠民看來，越南投資的優勢在于穩定的政治和社會環境、經濟的強勁增長、勤勞且低廉的年輕勞動力、國内消費市場的擴大，以及越南與多國實現自由貿易。

數據顯示，越南人口近1億，位居世界第十四位，43歲以下勞動人口為6500萬，是東南亞勞動力最多的國家之一，人口呈現黃金結構。随着海外大量資金湧入越南，直接帶動了越南就業率，樓市、廠房、百貨、建設高潮、夯實了越南政府财政收入，也帶動了越南經濟高速成長，2018年GDP成長率為7.1%。此外，低廉的勞動力和制造成本無疑是越南擁有的一大優勢。近年來，盡管勞動力成本以11%的年增速上漲，但其生産工人平均月薪僅有我國工人的40%。

迄今為止，越南與其他國家之間簽署了16個自由貿易協定(FTA)，尤其是與歐盟、日本、韓國等發達國家之間均簽署了FTA。越南與歐盟簽訂的《越南與歐盟自由貿易協定》(EVFTA)即将生效。根據協定，歐盟将免除越南輸往歐盟85.6%稅項貨品關稅，并在後續7年期間将廢除稅項比例提升到99%。這将為越南出口，尤其是鞋服産品出口注入強大的活力。

越南還是“跨太平洋夥伴全面進展協定”(CPTPP)的國家，該協定已經生效。協定将有助于促進越南對亞洲、美洲、大洋洲等市場的出口，尤其是日本、澳大利亞和加拿大市場。

目前，勝科集團在越南有7個項目位于南部、中部和北部經濟區的戰略位置。其中，海防、廣義、義安的工業園在稅收方面有着特别的優惠，企業自生産經營之年起15年内享受稅率為10%的營業所得稅。入駐廣義工業園的企業，進口當地市場無法滿足的原材料、半成品時，可免交5年關稅。此外，水電費用也很低，特别适合紡織企業投資。此外，越南政府對印染企業的廢水排放管理嚴格，獲得許可的企業才有排放資格。而勝科管理的園區可以為企業提供廢水排放許可，并提供進出口、技術學校等全方位服務。沈惠民建議紡織企業入駐廣義工業園是最佳選擇。

印尼勞動力成本低

勝科在印尼也運營着幾家工業園，其中位于印尼中爪哇省三寶壟市的肯德工業園是由印尼PTJababeka集團和勝科兩大世界領先開發商攜手打造。這座大型綜合工業園土地總面積約為2700公頃。肯德工業園作為具有國際标準的綜合性工業園，為有意在印尼拓展的本地與外國投資者提供優質的工業，住宅和商務用地，以滿足投資者日益增加的低運營成本的需求。

肯德爾工業園

沈惠民說，印尼土地的價格相比越南要高，但中爪哇省的勞動力成本比越南低。他認為，憑借富有競争性的地價，豐富的技術勞工資源及完善的基礎設施，肯德爾工業園适合紡織企業投資。

“紡織企業入駐工業園，可專心做自己的事，其它的問題都交給我們。”沈惠民讓國内紡企放心，勝科将提供有價值的服務。

提示：本文來源于全球紡織網，僅供參考閱讀

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