新格局、新動能——2019中國紡織服裝貿易形勢

　　2018年，在錯綜複雜的國際環境下，中國外貿運行總體平穩、穩中有進。全年外貿進出口總值4.62萬億美元，增長12.6%；其中，出口2.48萬億美元，增長9.9%；進口2.14萬億美元，增長15.8%。與此同時，中國紡織服裝外貿也實現了連續兩年的平穩增長。2018年，全國紡織服裝出口2767.3億美元，同比增長3.7%，進口261.4億美元，同比增長6.4%。具體有以下幾個特點：

　　一是上遊産品出口競争優勢逐步顯現。

　　2018年，我國紡織品出口1191億美元，同比增長8.1%；服裝出口1576.3億美元，同比微增0.3%。上遊産品出口增長和下遊産品出口放緩均是我國服裝制造業轉移、而周邊低成本服裝生産國由于産業鍊不完整對中國紗線和面料的需求增大的結果。2018年，我對越南和孟加拉的紗線和面料出口分别猛增了19.3%和21.5%。

　　二是對傳統市場和一帶一路市場均保持增長。

　　2018年，中國紡織服裝對歐盟、美國和日本三大傳統市場出口均保持增長，增幅分别為1.5%、8%和2.7%。另外，對“一帶一路”沿線國家出口連續三年保持增長，2018年增幅為5.3%，對東盟出口增長11.7%，在各主要市場中增長最快。

　　三是民營企業發展活力逐步增強。

　　2018年，民營企業表現活躍，出口增長5.1%，占全部出口總額的68.3%，有效拉動全年總體出口增長。

　　四是關稅降低帶動服裝進口增長較快。

　　近年來，國家多次下調進口商品關稅，加之國内市場消費潛力的不斷開發，服裝進口增幅較高。2018年，我國紡織品進口增長3%，服裝進口增長14.8%，帶動紡織服裝整體進口保持較快增長。

　　五是我國占國際主要市場份額小幅下滑。

　　據世界貿易組織統計，中國紡織服裝出口占國際市場份額自2015年達到38.5%的峰值後，連續兩年下降，2017年占世界份額降到了35.8%，其中紡織品貿易份額為37.1%，服裝份額則從2015年的39.3%降到了2017年的34.9%。

　　去年，我紡織服裝産品在美國進口市場份額為36%，比2017年減少0.3個百分點，而越南份額為10.5%，同比增長0.1個百分點；去年全年我占歐盟進口市場份額為33%，同比減少1個百分點，而孟加拉國份額為14.3%，同比增長0.6個百分點；去年全年，我在日本進口市場份額為58%，同比減少3個百分點，而越南份額為12.6%，同比增長1.4個百分點。

　　2018年，我國在加拿大、澳大利亞市場份額分别為35.5%和60.2%，與上年相比保持了平穩勢頭。

　　當前行業的發展仍面臨諸多困難

　　一是當前中美經貿摩擦将對未來行業發展産生深遠的影響。

　　目前美方已經征稅的産品中，涉及紡織服裝産品約70億美元，占我對美紡織服裝出口總額的16%，出口企業1.7萬家左右。雖然美方征稅對我紡織服裝短期影響有限，且由于“搶出口”因素，去年我對美出口保持了較快增長，但因中美經貿摩擦帶來的不确定性已經迫使美國采購商對采購戰略和供應鍊布局進行大幅調整。尤其是對交貨速度要求不高的長單、遠期訂單更是如此。對于交貨速度要求較高的快時尚訂單，由于對供應鍊效率和資源整合水平要求較高，短期内轉移到海外還比較困難。

　　目前，中美雙邊談判正在緊鑼密鼓地進行，呈現出積極的信号，我們真誠希望，中美經貿摩擦能夠順利解決，為外貿企業創造平穩可預見的國際貿易環境。

　　二是除中美經貿摩擦外，我國紡織服裝行業還面臨着其他貿易救濟案件的影響。

　　2018年，我紡織服裝業共遭遇14起貿易救濟案件，其中新立案件11起，分别涉及墨西哥、印度、阿根廷、土耳其、埃及、馬達加斯加、美國等7個國家，涉及聚酯短纖、亞麻紗聚酯、牛仔布、聚酯加工絲等産品；日落複審調查3起。14起案件共計涉案金額約2.6億美元。雖然金額不大，但也給主營這些産品和市場的企業帶來很大困難。

　　三是人民币彙率波動與我出口有較強的相關性。

　　2018年一季度，人民币彙率走勢呈現快速升值和大幅震蕩，給出口企業帶來很多困擾。

　　一些企業表示，彙率大幅波動産生的不利影響，不亞于中美經貿摩擦。近日，中國央行行長在記者招待會上表示，不搞競争性貶值，不将彙率用于競争性目的，這表明，今後彙率的波動将成為常态，對我出口企業今後加強利用各類工具規避彙率風險提出了更高要求。

　　四是勞動力短缺和成本上升問題仍然存在。

　　國家統計局2月28日發布的《2018國民經濟和社會發展統計公報》顯示，2018年末16歲至59歲勞動年齡人口為8.97億人，比2017年末減少470萬人，首次跌破9億人口大關；勞動年齡人口占總人口的比重為64.3%，低于2017年0.6個百分點。2018年，16個省市提高了最低工資标準，平均漲幅為7%。環保壓力也持續攀升。

　　據研究機構測算，如果綜合考慮原材料采購成本、人工成本、關稅優惠及所得稅優惠等，多數紡織服裝出口企業在其東南亞工廠的淨利潤率要比國内高5到6個百分點。因此，無論中美經貿摩擦結果如何，企業都會做好兩手準備，國内外工廠同時發展，以應對全球經貿新形勢。

　　積極應對中美經貿摩擦

　　去年以來，面對貿易摩擦的加劇，紡織商會積極引導企業進行應對。一是我會積極參與美方“301”條款法律調查程序，派出工作組，積極參加美方聽證會，提出評論意見，為中國業界發聲。二是引導企業加快出口速度，規避征稅風險，盡量将損失控制在最小範圍。三是加大國際産能合作和布局力度，主動利用其他國家資源進行生産，中國訂單全球生産，加強對供應鍊的掌控力度。四是加快轉型升級進程，加大設備和技術投入，提升生産效率、産品質量和市場反應速度，提高産品附加值，加強設計研發能力、資源整合能力、供應鍊管理能力、國際營銷網絡拓展能力和品牌建設能力。從成本競争提升到價值競争。五是進一步實施市場多元化戰略，加大對新興市場尤其是“一帶一路”沿線國家市場的開拓力度，加大内需市場的培育，避免單一市場風險。為應對中美經貿摩擦，紡織商會積極助力企業對外開拓多元化市場，目前有六個自辦展，包括三個紡織服裝采購展，分别在多倫多、邁阿密和柏林舉辦，此外，還舉辦澳大利亞和緬甸紡織展，并計劃新增馬尼拉展。

　　這些對策并不是應對中美經貿摩擦的權宜之計，而是體現了行業苦練内功、轉型升級的長期戰略。