端小平：棉花、化纖與未來

端會長表示，棉花與化纖之間表現為替代、競争和相互依存三種關系，在最近幾十年紡織業的發展過程中，在不同的時間段，二者之間的關系表現出不同的特點。棉花與再生纖維素短纖維、聚酯短纖在核心資源、産品性能和特點、供應能力等方面各具優劣勢。近10年來中國棉紡産業使用非棉纖維量持續增加，2017年達1270萬噸，比十年前增加51.7%，占中國棉紡行業纖維量的比重超過60%。

端會長對近幾年棉花供需平衡情況進行了介紹，分析了儲備棉情況和内外棉價差的走勢，對近幾年棉花政策的變遷和對棉紡行業的影響進行了梳理。

有關化纖，端會長介紹，近十年來，中國化纖産量持續保持增長态勢，年均增長速度為7.38%，随着基數的不斷擴大和全球分工的調整，中國化纖産量增長速度逐漸放緩。化纖的發展将呈現出：聚酯龍頭煉化一體發展、産業集中度提高、智能制造和綠色發展的特點。

端會長表示，中國糧棉争地矛盾依然突出，未來在國際貿易局勢緊張的情況下，棉花種植面積難以有效擴張，粘膠纖維有能力彌補棉花的供應不足，今後中國将大力發展與棉花密切相關的粘膠纖維。主要通過兩種方式來實現：一是常規粘膠纖維生産的綠色化，常規粘膠短纖維近1年内已投放産能63萬噸，未來1年拟投放産能68萬噸，未來5年規劃産能110~360萬噸；二是萊賽爾(Lyocell)纖維實現國産化，萊賽爾短纖維現有産能4.5萬噸，5年内拟投放産能13.5萬噸。其他規劃項目還有74萬噸。

端會長談到，從過去10年看化纖與棉花的競争，雖然化纖占據了一定優勢，但基本是良性的，競争促進了各自産業的技術進步，未來化纖、棉花會和平共處，占據各自市場，但增量主要靠化纖。

端會長認為，由于中國競争優勢明顯，化纖仍将繼續發展，但發展速度将逐步減緩，并在2020年前後基本與全球增速同步，占全球的比重也會基本穩定。

有關棉花，他認為在中國，由于人口衆多、可用耕地面積受限，未來應更重視糧食生産，受氣候和土壤條件的影響，棉花種植将進一步向新疆集中。中國将會進一步放開棉花的進口，增加配額數量。國家輪入輪出制度将會在适當時機啟動，具體操作将更加市場化。

關于中美貿易摩擦，端會長談到，中美貿易戰不隻是“貿易戰”，而是更深層次的改革戰、戰略戰。美國是中國化纖出口第二大市場，近5年出口量年均增長7.56%，但占我國化纖總出口量的比重在下降，對美出口化纖産品主要是滌綸長絲、短纖、錦綸長絲、粘膠短纖，其中滌綸短纖約占46%。

中美貿易戰涉及化纖全産業鍊，美國是我國滌綸短纖出口第一大市場，2017年占14.4%，并且近幾年一直維持在10%-20%的占比。對美出口量占國内産量比例雖然不高，但對于較為脆弱的滌綸短纖行業來說，貿易摩擦的影響不容小看。加征關稅後，中國滌綸短纖出口美國市場競争力減弱，韓國可能成為最優，亦或促進美國本土短纖生産商的負荷提高。我國滌綸短纖行業脆弱，加征關稅可能會導緻行業銷售疲軟，影響效益。

對美出口粘膠短纖總量占國内産量的比重僅1%，并且在美2000億最終清單中排除了出口量最大的55041000未梳粘膠短纖，因此貿易戰對粘膠短纖出口的實際負面影響不大。中國加征5%進口關稅将對粘膠纖維行業産生一定影響，将會增加企業的原料成本。為降低成本，企業可能會選擇其他進口源來代替美國，比如進一步向巴西、印尼、南非等國家集中。

我國自美國進口棉花數量占比第一，2017年占比超過40%。加征25%關稅後将大幅增加用棉成本，棉紡企業一方面将尋找其他進口源代替美棉，無污染的澳棉和巴西棉比較可能取代美棉，印度棉為次選，另一方面将調整産品結構，加大非棉纖維應用開發，這對非棉纖維來說是一次意外的機遇。

端會長對企業應對措施提出4點建議：(1)小步慢走，謹慎投資；(2)三個不猶豫：抓管理、搞研發、機器換人；(3)“一帶一路”，積極進行資源整合和全球資源配置；(4)一定要有非棉配置。